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Come vengono modellati documenti di identificazione, altre attività, passività, obiettivi e reddito in Financial Services Cloud?

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Come vengono modellati documenti di identificazione, altre attività, passività, obiettivi e reddito in Financial Services Cloud?

Gli oggetti personalizzati vengono utilizzati per rappresentare altre attività, passività e obiettivi. Nel singolo modello, questi oggetti sono correlati all'oggetto account.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Oggetto	Standard o personalizzato	Rappresenta	Tipi di record
Attività e passività	Personalizzata	Attività, ad esempio beni immobili o oggetti da collezione, e passività, ad esempio un mutuo, che non sono altrimenti rappresentate nell'account finanziario.	Asset Responsabilità
Obiettivo finanziario	Personalizzata	L'obiettivo finanziario di una persona, ad esempio la pensione o l'acquisto di una casa.
Documento di identificazione	Personalizzata	Dettagli dei documenti utilizzati per verificare l'identità di una persona.
Reddito	Personalizzata	Reddito generato dalla gestione dell'account finanziario di una persona o dall'offerta di servizi di consulenza.

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