Financial Services Cloud での本人確認ドキュメント、その他の資産、負債、目標、収益のモデル化方法

カスタムオブジェクトは、他の資産、負債、目標を表すために使用されます。個々のモデルでは、これらのオブジェクトは取引先オブジェクトに関連付けられます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

オブジェクト	標準またはカスタム	表す	レコードタイプ
資産と債務	カスタム	金融口座で表示されていない、不動産や収集品などの資産と住宅ローンなどの負債。	納入商品 Liability (負債)
財務目標	カスタム	退職や住宅購入など、個人の財務目標。
本人確認書類	カスタム	個人の ID の検証に使用されるドキュメントの詳細。
収益	カスタム	個人の金融口座の運用またはアドバイザリーサービスの提供から生じる収益。