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            Como documentos de identificação, outros ativos, passivos, metas e receita são modelados no Financial Services Cloud?

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Como documentos de identificação, outros ativos, passivos, metas e receita são modelados no Financial Services Cloud?

            Os objetos personalizados são usados para representar outros ativos, passivos e metas. No modelo individual, esses objetos estão relacionados ao objeto da conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Objeto Padrão ou personalizado Representa Tipos de registro
            Ativos e passivos Personalizado Ativos, como imóveis ou objetos coletíveis, e passivos, como uma hipoteca, que não estão representados de outra forma na conta financeira.
            • Ativo
            • Passivo
            Meta financeira Personalizado A meta financeira de uma pessoa, como aposentadoria ou compra de imóvel.  
            Documento de identificação Personalizado Detalhes dos documentos usados para verificar a identidade de uma pessoa.  
            Receita Personalizado Receita gerada operando a conta financeira de uma pessoa ou oferecendo serviços de consultoria.  
             
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            Salesforce Help | Article