Hur modelleras identifieringsdokument, andra tillgångar, skulder, mål och intäkter i Financial Services Cloud?
Egna objekt används för att representera andra tillgångar, skulder och mål. I den individuella modellen är dessa objekt relaterade till kontoobjektet.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Objekt
Standard eller Egen
Representerar
Posttyper
Tillgångar och skulder
Egen
Tillgångar, till exempel fastigheter eller samlarobjekt, och skulder, till exempel en inteckning, som inte på annat sätt representeras i finanskontot.
Tillgång
Ansvar
Finansmål
Egen
En persons ekonomiska mål, som till exempel pension eller bostadsköp.
Identifieringsdokument
Egen
Detaljer om dokument som används för att bekräfta en persons identitet.
Intäkter
Egen
Intäkter som genereras av att driva en persons finanskonto eller genom att erbjuda rådgivningstjänster.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
