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在 Financial Services Cloud 中如何建模識別文件、其他資產、負債、目標和收入?

在 Financial Services Cloud 中如何建模識別文件、其他資產、負債、目標和收入?

自訂物件用於代表其他資產、負債和目標。在個別模型中,這些物件與帳戶物件相關。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
物件 標準或自訂 代表 記錄類型
資產與負債 自訂 財務帳戶中未以其他方式呈現的資產 (例如房地產或收集品) 和負債 (例如抵押貸款)。
  • 資產
  • 責任
財務目標 自訂 個人的財務目標,例如退休或購買房屋。  
識別文件 自訂 用於驗證人員身分之文件的詳細資料。  
收入 自訂 從管理個人的財務帳戶或提供顧問服務產生的收入。  
 
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