Loading
Personkonti

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Personkonti

Personkonti lagrer oplysninger om en person ved at kombinere bestemte konto- og kontaktfelter i en enkelt objektoplevelse. For slutbrugere vises der en personkontoregistrering og fungerer som en enkelt registrering.

Personkonti bruger standardobjektet Konto til at indeholde alle detaljerne om en person. Kontoobjektet er blevet udvidet med tilpassede felter, registreringstyper mm.

Objekt Standard eller tilpasset Formål Registreringstyper
Konto Standard
  • Repræsenterer alle aspekter af personen. Data inkluderer personoplysninger, f.eks. fødselsdato eller moms-id-nummer og handler med din organisation, f.eks. gennemgangsfrekvens eller serviceniveau
  • Relateret til salgsmuligheder, sager og andre Salesforce-transaktioner samt begivenheder, opgaver, opkald og anden Salesforce-kommunikation

Personkonto
Bemærk
Bemærk Brug registreringstypen Personkonto, når en klient er en person. Brug den institutionelle registreringstype, når en klient er en forretning eller en institution.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article