Loading
Cuentas personales

Cuentas personales

Las cuentas personales almacenan información acerca de una persona combinando ciertos campos de cuenta y contacto en una única experiencia de objeto. Para los usuarios finales, aparece un registro de cuenta personal que funciona como un único registro.

Las cuentas personales utilizan el objeto Cuenta estándar para albergar todos los detalles acerca de una persona. El objeto Cuenta se amplió con campos personalizados, tipos de registro y mucho más.

Objeto Estándar o personalizado Objetivo Tipos de registro
Cuenta Estándar
  • Representa todos los aspectos de la persona. Los datos incluyen detalles de personalidad, como fecha de nacimiento o número de Id. fiscal, y negociaciones con su organización, como frecuencia de revisión o nivel de servicio
  • Relacionado con oportunidades, casos y otras transacciones de Salesforce, así como eventos, tareas, llamadas y otras comunicaciones de Salesforce

Cuenta personal

Nota
Nota Utilice el tipo de registro Cuenta personal cuando un cliente es una persona. Utilice el tipo de registro Institucional cuando un cliente es un negocio o una institución.
 
Cargando
Salesforce Help | Article