Loading
Henkilötilit

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Henkilötilit

Henkilötilit sisältävät henkilötietoja yhdistämällä tiettyjä tili- ja yhteyshenkilökenttiä yhteen objektin käyttökokemukseen. Loppukäyttäjille näytetään henkilötilitietue ja se toimii yhtenä tietueena.

Henkilötilit käyttävät vakiomuotoista Tili-objektia säilyttääkseen kaikki henkilön tiedot. Tili-objektia on laajennettu käyttämällä mukautettuja kenttiä, tietuetyyppejä ja paljon muuta.

Objekti Vakiomuotoinen tai mukautettu Käyttötarkoitus Tietuetyypit
Tili Standard
  • Edustaa henkilön kaikkia osa-alueita. Data sisältää henkilöllisyystiedot, kuten syntymäpäivän tai verotunnuksen, sekä organisaatiosi yhteydenottoja, kuten tarkastusten yleisyyden tai palvelutason.
  • Liittyy mahdollisuuksiin, tapauksiin ja muihin Salesforce-transaktioihin sekä tapahtumiin, tehtäviin, puheluihin ja muihin Salesforce-viesteihin

Henkilötili
Huomautus
Huomautus Käytä Henkilötili-tietuetyyppiä, kun asiakas on henkilö. Käytä institutionaalista tietuetyyppiä, kun asiakas on yritys tai laitos.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article