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Comptes personnels

Comptes personnels

Les comptes personnels stockent des informations sur une personne en combinant certains champs de compte et de contact dans une expérience d'objet unique. Pour les utilisateurs, un enregistrement de compte personnel est affiché et fonctionne comme un enregistrement unique.

Les comptes personnels utilisent l'objet standard Compte pour contenir tous les détails sur une personne. L'objet Compte a été étendu avec des champs personnalisés, des types d'enregistrement, et davantage.

Objet Standard ou personnalisé Objet Types d'enregistrement
Compte Standard
  • Représente tous les aspects de la personne. Les données comprennent les détails de la personne, tels que la date de naissance ou le numéro d'ID fiscal, et les relations avec votre organisation, telles que la fréquence d'examen ou le niveau de service
  • Associé à des opportunités, des requêtes et d'autres transactions Salesforce, ainsi qu'à des événements, des tâches, des appels et d'autres communications Salesforce

Compte personnel

Remarque
Remarque Utilisez le type d'enregistrement Compte personnel lorsqu'un client est une personne. Utilisez le type d'enregistrement Établissement lorsqu'un client est une entreprise ou une institution.
 
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Salesforce Help | Article