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個人取引先

個人取引先

個人取引先では、特定の取引先項目と取引先責任者項目を 1 つのオブジェクト環境に統合して、個人に関する情報を保存します。エンドユーザーには、個人取引先レコードが表示され、1 つのレコードとして機能します。

個人取引先では、標準取引先オブジェクトを使用して、個人に関するすべての詳細を保持します。取引先オブジェクトは、カスタム項目やレコードタイプなどで拡張されています。

オブジェクト 標準またはカスタム 目的 レコードタイプ
取引先 標準
  • 個人のすべての側面を表します。データには、誕生日や税金 ID 番号などの人格の詳細や、レビュー頻度やサービスランクなどの組織との取引が含まれます。
  • 商談、ケース、その他の Salesforce トランザクション、行動、ToDo、通話、その他の Salesforce コミュニケーションに関連する

個人取引先

メモ
メモ クライアントが個人の場合、個人取引先レコードタイプを使用します。クライアントが法人または機関の場合、機関レコードタイプを使用します。
 
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