Loading
Persoonsaccounts

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Persoonsaccounts

Persoonsaccounts slaan informatie over een persoon op door bepaalde account- en contactpersoonsvelden te combineren in één objectomgeving. Voor eindgebruikers wordt een persoonsaccountrecord weergegeven en functioneert deze als één record.

Persoonsaccounts gebruiken het standaardobject Account om alle details over een persoon te bewaren. Het object Account is uitgebreid met aangepaste velden, recordtypen en meer.

Object Standaard of aangepast Doel Recordtypen
Account Standaard
  • Vertegenwoordigt alle aspecten van de persoon. Gegevens omvatten identiteitsdetails, zoals geboortedatum of belasting-ID-nummer, en omgang met uw organisatie, zoals beoordelingsfrequentie of servicelaag
  • Gerelateerd aan opportunities, cases en andere Salesforce-transacties, alsmede events, taken, gesprekken en andere Salesforce-communicatie

Persoonsaccount
Opmerking
Opmerking Gebruik het recordtype Persoonsaccount wanneer een klant een persoon is. Gebruik het recordtype Institutioneel wanneer een klant een bedrijf of een instelling is.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article