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个人客户

个人客户

个人客户通过将某些客户和联系人字段合并到单个对象体验中来存储关于个人的信息。对于最终用户,个人客户记录会显示为单个记录,并作为单个记录运行。

个人客户使用标准客户对象来保存有关个人的所有详细信息。客户对象已扩展为自定义字段、记录类型等。

对象 标准或自定义 目标 记录类型
客户 标准
  • 代表人员的所有方面。数据包含个人详细信息,例如出生日期或税 ID 号,以及与贵组织的交易,例如审核频率或服务等级
  • 与业务机会、个案和其他 Salesforce 事务以及事件、任务、呼叫和其他 Salesforce 通信相关

个人客户

备注
备注 当客户是个人时,使用个人客户记录类型。当客户是企业或机构时,使用机构记录类型。
 
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