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個人帳戶

個人帳戶

個人帳戶會透過將特定帳戶和連絡人欄位合併至單一物件體驗,來儲存人員的相關資訊。針對一般使用者,個人帳戶記錄會顯示並作為單一記錄運作。

個人帳戶使用標準「帳戶」物件來保留與人員相關的所有詳細資料。「帳戶」物件已擴充為自訂欄位、記錄類型等。

物件 標準或自訂 目的 記錄類型
帳戶 標準
  • 代表人員的所有層面。資料包含個人詳細資料,例如生日或稅務識別碼,以及與您組織的交易,例如檢閱頻率或服務層級
  • 與機會、個案和其他 Salesforce 交易相關,以及事件、工作、通話和其他 Salesforce 通訊

個人帳戶

備註
備註 當用戶是人員時,請使用「個人帳戶」記錄類型。當用戶為公司或機構時,請使用「機構」記錄類型。
 
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