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Comment une personne est-elle modélisée dans Financial Services Cloud ?

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Comment une personne est-elle modélisée dans Financial Services Cloud ?

Financial Services Cloud représente une personne de deux façons : comptes personnels ou le modèle individuel. Les comptes personnels offrent une meilleure prise en charge des activités B2C pour la plupart des organisations et sont activés dans les organisations d'évaluation FSC et les nouvelles installations. Salesforce prend en charge le modèle individuel uniquement pour les organisations FSC avec des implémentations de modèle individuel existantes.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Comptes personnels
Les comptes personnels stockent des informations sur une personne en combinant certains champs de compte et de contact dans une expérience d'objet unique. Pour les utilisateurs, un enregistrement de compte personnel est affiché et fonctionne comme un enregistrement unique.
Le modèle Individu
Le modèle individuel utilise une combinaison des objets standard Compte et Contact, couplés dans une vue d'objet unifiée d'une personne. Les objets standard ont été étendus avec des champs personnalisés, des types d'enregistrement, et davantage.

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