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            Financial Services Cloud での個人のモデル化方法

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud での個人のモデル化方法

            Financial Services Cloud は、個人取引先または個人モデルの 2 つの方法のいずれかで個人を表します。個人取引先は、ほとんどの組織で B2C 活動をより適切にサポートし、FSC トライアル組織と新規インストールで有効になっています。Salesforce では、既存の個人モデル実装がある FSC 組織でのみ個人モデルがサポートされます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            • 個人取引先
              個人取引先では、特定の取引先項目と取引先責任者項目を 1 つのオブジェクト環境に統合して、個人に関する情報を保存します。エンドユーザーには、個人取引先レコードが表示され、1 つのレコードとして機能します。
            • 個人モデル
              個々のモデルでは、標準の取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトを組み合わせて、個人の統合オブジェクトビューを使用します。標準オブジェクトは、カスタム項目やレコードタイプなどで拡張されています。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article