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如何在 Financial Services Cloud 中建模人员?

如何在 Financial Services Cloud 中建模人员?

Agentforce 财务服务以两种方式之一代表个人:个人客户或个人模式。个人客户为大多数组织提供了更好的 B2C 活动支持,并在 FSC 试用组织和新安装中启用。Salesforce 仅支持具有现有单个模型实施的 FSC 组织的单个模型。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 个人客户
    个人客户通过将某些客户和联系人字段合并到单个对象体验中来存储关于个人的信息。对于最终用户,个人客户记录会显示为单个记录,并作为单个记录运行。
  • 个人模型
    个人模型使用标准客户和联系人对象的组合,并在人员的统一对象视图中结合。标准对象已使用自定义字段、记录类型等进行扩展。
 
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