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          在 Financial Services Cloud 中如何模型化人員?

          在 Financial Services Cloud 中如何模型化人員?

          Financial Services Cloud 以下列兩種方式之一來代表人員:個人帳戶或個別模型。個人帳戶針對大多數組織提供更佳的 B2C 活動支援,並在 FSC 試用組織和新安裝中啟用。Salesforce 僅支援具有現有個別模型實作的 FSC 組織個別模型。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          • 個人帳戶
            個人帳戶會透過將特定帳戶和連絡人欄位合併至單一物件體驗,來儲存人員的相關資訊。針對一般使用者,個人帳戶記錄會顯示並作為單一記錄運作。
          • 個人模型
            個別模型使用標準「帳戶」和「連絡人」物件的組合,並在人員的統一物件檢視中配對。標準物件已擴充為自訂欄位、記錄類型等。
           
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          Salesforce Help | Article