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¿Qué es una relación en Financial Services Cloud?
Además de registrar relaciones complejas entre múltiples partes utilizando grupos, Financial Services Cloud también modela relaciones de uno a uno entre personas y negocios. Estas relaciones le ayudan a comprender esferas de influencia y ámbitos de control.
¿Cómo se modela una relación?
Puede modelar relaciones de varias formas.
| Objeto | Estándar o personalizado | Representa | Tipos de registro |
|---|---|---|---|
| Relación cuenta-cuenta | Personalizado | La relación entre negocios, instituciones y grupos. | |
| Relación de contacto de cuenta | Estándar | La relación entre una persona y un negocio u otra cuenta. | |
| Relación contacto-contacto | Personalizado | La relación entre dos personas. | |
| Función recíproca | Personalizado | La naturaleza de la relación entre una persona y otra persona, negocio u otra cuenta. Por ejemplo, Propietario y Negocio en propiedad. Se utiliza en los objetos Relación cuenta-cuenta y Relación contacto-contacto. |
Nota Relación de contacto de cuenta también se utiliza para albergar detalles acerca de los miembros de un grupo.
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