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Qu'est-ce qu'une relation dans Financial Services Cloud ?
En plus d'enregistrer des relations complexes et multipartites en utilisant des groupes, Financial Services Cloud modélise également les relations individuelles entre les personnes et les entreprises. Ces relations aident à comprendre les sphères d'influence et les étendues de contrôle.
Comment une relation est-elle modélisée ?
Vous pouvez modéliser les relations de diverses façons.
| Objet | Standard ou personnalisé | Représente | Types d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Relation de compte à compte | Personnalisé | Les relations entre les entreprises, les institutions et les groupes. | |
| Relations du contact du compte | Standard | Les relations entre une personne et une entreprise ou un autre compte. | |
| Relation contact-contact | Personnalisé | La relation entre deux personnes. | |
| Rôle réciproque | Personnalisé | La nature de la relation entre une personne et une autre personne, une entreprise ou un autre compte. par exemple Propriétaire et Entreprise détenue. Utilisé dans les objets Relation compte-compte et Relation contact-contact. |
Remarque La Relation du contact du compte est également utilisée pour stocker des détails sur les membres d'un groupe.
Voir également :
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