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Che cos'รจ una relazione in Financial Services Cloud?
Oltre a registrare relazioni complesse tra piรน parti utilizzando i gruppi, Financial Services Cloud modella anche le relazioni uno a uno tra persone e aziende. Queste relazioni aiutano a comprendere le sfere di influenza e le possibilitร di controllo.
Come viene modellata una relazione?
ร possibile modellare le relazioni in vari modi.
| Oggetto | Standard o personalizzato | Rappresenta | Tipi di record |
|---|---|---|---|
| Relazione account-account | Personalizzata | Relazione tra aziende, enti e gruppi. | |
| Relazione referenti-account | Standard | Relazione tra una persona e un'azienda o un altro account. | |
| Relazione referente-referente | Personalizzata | La relazione tra due persone. | |
| Ruolo reciproco | Personalizzata | La natura della relazione tra una persona e un'altra persona, azienda o altro account. Ad esempio, Titolare e Azienda di proprietร . Utilizzato negli oggetti Relazione account-account e Relazione referente-referente. |
Nota Relazione referente-account viene utilizzato anche per contenere i dettagli sui membri di un gruppo.
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