Financial Services Cloud のリレーションとは?

Financial Services Cloud では、グループを使用して複雑な複数関係者リレーションを記録するだけでなく、個人と法人の一対一のリレーションもモデル化します。これらのリレーションは、影響範囲と制御範囲を理解するのに役立ちます。

リレーションのモデル化方法

リレーションはさまざまな方法でモデル化できます。

オブジェクト	標準またはカスタム	表す
取引先と取引先のリレーション	カスタム	法人、機関、グループ間のリレーション。
取引先と取引先責任者のリレーション	標準	個人と法人またはその他の取引先間のリレーション。
取引先責任者-取引先責任者リレーション	カスタム	2 人の人の関係。
相互関係ロール	カスタム	個人と別の個人、法人、またはその他の取引先間のリレーションの性質。たとえば、「Proprietor (所有者)」と「Owned Business (所有ビジネス)」です。Account-Account Relationship オブジェクトと Contact-Contact Relationship オブジェクトで使用されます。

メモ [取引先責任者リレーション] は、グループのメンバーに関する詳細を保持するためにも使用されます。