U bent hier:
Wat is een relatie in Financial Services Cloud?
Naast het vastleggen van complexe relaties met meerdere partijen met behulp van groepen, modelleert Financial Services Cloud ook één-op-één relaties tussen mensen en bedrijven. Deze relaties geven inzicht in invloedsferen en controlebereiken.
Hoe wordt een relatie gemodelleerd?
U kunt relaties op verschillende manieren modelleren.
| Object | Standaard of aangepast | Vertegenwoordigt | Recordtypen |
|---|---|---|---|
| Account-accountrelatie | Aangepast | De relatie tussen bedrijven, instellingen en groepen. | |
| Relatie van contactpersoon account | Standaard | De relatie tussen een persoon en een bedrijf of andere account. | |
| Contactpersoon-contactpersoonsrelatie | Aangepast | De relatie tussen twee mensen. | |
| Onderlinge rol | Aangepast | De aard van de relatie tussen een persoon en een andere persoon, bedrijf of andere account. Bijvoorbeeld Eigenaar en Eigen bedrijf. Gebruikt voor de objecten Account-accountrelatie en Contactpersoon-contactpersoonsrelatie. |
Opmerking Accountcontactpersoonsrelatie wordt ook gebruikt om details over de leden van een groep vast te leggen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
