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O que é um relacionamento no Financial Services Cloud?
Além de registrar relacionamentos complexos de várias partes usando grupos, o Financial Services Cloud também modelia relacionamentos individuais entre pessoas e empresas. Esses relacionamentos ajudam você a entender as esferas de influência e os intervalos de controle.
Como um relacionamento é modelado?
Você pode modelar relacionamentos de várias maneiras.
| Objeto | Padrão ou personalizado | Representa | Tipos de registro |
|---|---|---|---|
| Relacionamento conta-conta | Personalizado | O relacionamento entre empresas, agências e grupos. | |
| Relacionamento de contato de conta | Padrão | O relacionamento entre uma pessoa e uma empresa ou outra conta. | |
| Relacionamento contato-contato | Personalizado | O relacionamento entre duas pessoas. | |
| Papel recíproco | Personalizado | A natureza do relacionamento entre uma pessoa e outra pessoa, empresa ou outra conta. Por exemplo, Proprietário e Negócio de propriedade. Usado nos objetos Relacionamento entre contas e Relacionamento entre contatos. |
Nota O Relacionamento de contato de conta também é usado para conter detalhes sobre os membros de um grupo.
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