Financial Services Cloud 中的關係為何?

除了使用群組記錄複雜的多方關係外,Financial Services Cloud 也會建立人員與公司之間的一對一關係的模型。這些關係可協助您瞭解影響範圍與控制範圍。

如何建模關係?

您可以透過各種方式建立關係。

物件	標準或自訂	代表
帳戶-帳戶關係	自訂	企業、機構與群組之間的關係。
帳戶-連絡人關係	標準	個人與公司或其他帳戶之間的關係。
連絡人-連絡人關係	自訂	兩個人之間的關係。
相互角色	自訂	人員與其他人員、公司或其他帳戶之間關係的性質。例如,擁有者與擁有公司。用於「帳戶-帳戶關係」和「連絡人-連絡人關係」物件。