Komponenter, der visualiserer grupper og relationer (administreret pakke)

Agentforce Financial Services tilbyder flere komponenter til at visualisere grupper og relationer på Lightning-sider.

Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

Komponenter i Agentforce Financial Services, der visualiserer grupper og relationer

Komponent	Beskrivelse	Type
ARC - Financial Services Cloud	Giver hierarkiet Relationscenter, der kan handles på, for en konto eller kontakt. Bruges på person- og gruppeniveau.	Standard
Gruppemedlemmer (konfigurerbare) - Financial Services Cloud	Viser relationsgruppemedlemmer, tilknyttede oplysninger og opgaveundertyper i et kompakt gitter. Hvis du vil tilpasse de viste medlemsdetaljer, skal du bruge et tilpasset kontofeltsæt. Bruges på person- og gruppeniveau.	Tilpas
Gruppemedlemmer - Financial Services Cloud	Viser relationsgruppemedlemmer og -alder, telefon, mobil, mail, næste og sidste interaktionsdatoer og opgaveundertyper på en liste. Bruges på person- og gruppeniveau.	Tilpas
Relateret konto - Financial Services Cloud	Viser relaterede konti for en person eller en gruppe. Viser konto-kontakt-relationer på en persons side og konto-konto-relationer på en gruppes side.	Tilpas
Relateret kontakt - Financial Services Cloud	Viser konto-kontakt-relationer for en person eller en gruppe. Bemærk Denne komponent viser ikke standardkontakter, der slår op på konti. Den relaterede liste Standardkontakter viser kontakter, der slår op på konti.	Tilpas
Relationsgruppeliste - Financial Services Cloud	Viser en persons grupper og gruppemedlemmer som en relateret liste. Bruges på personniveau. Opret og tilpas feltsættet WM_Client_Relationship_Groups-konto for at kontrollere, hvilke felter det øverste afsnit af komponenten viser. Opret og tilpas feltsættet WM_Client_Relationship_Group_Members-kontakt for at kontrollere, hvilke felter det første afsnit af komponenten viser. Opret og tilpas feltsættet WM_Client_Relationship_Group_Members Account (Konto for medlemmer) for at kontrollere, hvilke felter det andet underafsnit af komponenten viser.	Tilpas
Relationskort - Financial Services Cloud	Viser en visuel model af relationer for konti, kontakter og enkeltpersoner. Bruges på person- og gruppeniveau. Komponenten Relationskort understøtter op til 100 relationsgrupper for en enkelt node. Men en høj mængde generelle forbindelser, f.eks. relaterede konti eller kontakter, kan påvirke komponenteffektiviteten, selvom du har færre end 100 grupper.	Tilpas

• Kontroller, hvem der ser hvad på relationskortet og i Gruppekonstruktør (administreret pakke)
  Angiv det rigtige niveau af detaljer på relationskortet og i gruppekonstruktøren baseret på brugernes roller, f.eks. rådgiver, bankrådgiver eller kontor. Rediger Lightning for at vise eller skjule relaterede konti og relaterede kontakter.
• Tilpas feltsæt for komponenten Relationsgruppeliste (administreret pakke)
  Tilpas feltsæt for at påvirke relationsgrupper og gruppemedlemsoplysninger, der vises i komponenten Relationsgruppeliste - Financial Services Cloud. Denne komponent bruges på en person- eller personkontoprofils Relationships-fane.
• Opsæt gruppemedlemskomponent (konfigurerbar) (administreret pakke)
  Komponenten Gruppemedlem (konfigurerbar) viser relationsgruppemedlemmer, tilknyttede oplysninger og opgaveundertyper i et kompakt gitter. Tilpas gruppemedlemsdetaljerne til visning ved at oprette et feltsæt og knytte det til komponenten.