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Komponenten zum Visualisieren von Gruppen und Beziehungen (verwaltetes Paket)
Financial Services Cloud bietet verschiedene Komponenten zum Visualisieren von Gruppen und Beziehungen auf Lightning-Seiten.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
| Komponente | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|
| ARC – Financial Services Cloud (ARC – Financial Services Cloud) | Stellt die Hierarchie des Centers für handlungsrelevante Beziehungen für einen Account oder Kontakt dar. Auf Personen- und Gruppenebene verwenden. | Standard |
| Gruppenmitglieder (konfigurierbar) – Financial Services Cloud | Zeigt Beziehungsgruppenmitglieder, zugehörige Informationen und Aufgabenuntertypen in einem kompakten Raster an. Verwenden Sie zum Anpassen der angezeigten Mitgliedsdetails ein benutzerdefiniertes Account-Feldset. Auf Personen- und Gruppenebene verwenden. | Benutzerdefiniert |
| Gruppenmitglieder – Financial Services Cloud | Zeigt Beziehungsgruppenmitglieder sowie Alter, Telefon, Mobiltelefon, E-Mail, Datum der nächsten und letzten Interaktion und Aufgabenuntertypen in einer Liste an. Auf Personen- und Gruppenebene verwenden. | Benutzerdefiniert |
| Zugehöriger Account – Financial Services Cloud | Zeigt zugehörige Accounts für eine Person oder Gruppe an. Zeigt Accountkontaktbeziehungen auf der Seite einer Person und Accountaccountbeziehungen auf der Seite einer Gruppe an. | Benutzerdefiniert |
| Zugehöriger Kontakt – Financial Services Cloud | Zeigt Accountkontaktbeziehungen für eine Person oder Gruppe an.  Hinweis Diese Komponente zeigt keine Standardkontakte an, die auf Accounts verweisen. In der standardmäßigen Themenliste "Kontakte" werden Kontakte angezeigt, die auf Accounts verweisen. |
Benutzerdefiniert |
| Beziehungsgruppenliste – Financial Services Cloud | Zeigt die Gruppen und Gruppenmitglieder einer Person als Themenliste an. Auf Personenebene verwenden. Erstellen und passen Sie das Feldset "Account WM_Client_Relationship_Groups" an, um zu steuern, welche Felder im oberen Abschnitt der Komponente angezeigt werden. Erstellen Sie das Feldset WM_Client_Relationship_Group_Members Contact und passen Sie es an, um zu steuern, welche Felder im ersten Teilabschnitt der Komponente angezeigt werden. Erstellen und passen Sie das Feldset "Account WM_Client_Relationship_Group_Members" an, um zu steuern, welche Felder im zweiten Teilabschnitt der Komponente angezeigt werden. | Benutzerdefiniert |
| Beziehungskarte – Financial Services Cloud |
|
Benutzerdefiniert |
- Steuern, wer was auf der Beziehungskarte und im Gruppengenerator (verwaltetes Paket) sieht
Geben Sie auf der Beziehungskarte und im Gruppengenerator die richtige Detailstufe an, die auf den Rollen der Benutzer basiert, beispielsweise Berater, Bankangestellter oder Kassierer. Bearbeiten Sie Lightning-Seiten, um zugehörige Accounts und zugehörige Kontakte anzuzeigen oder auszublenden. - Anpassen von Feldsets für die Komponente "Liste der Beziehungsgruppen" (verwaltetes Paket)
Passen Sie die Feldsets so an, dass sie sich auf die in der Komponente "Beziehungsgruppenliste – Financial Services Cloud" angezeigten Informationen zu Beziehungsgruppen und Gruppenmitgliedern auswirken. Diese Komponente wird auf der Registerkarte "Beziehungen" eines Einzelpersonen- oder Personenaccountprofils verwendet. - Einrichten der Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" (verwaltetes Paket)
Die Komponente "Gruppenmitglied (konfigurierbar)" zeigt Beziehungsgruppenmitglieder, zugehörige Informationen und Aufgabenuntertypen in einem kompakten Raster an. Passen Sie die anzuzeigenden Gruppenmitgliedsdetails an, indem Sie ein Feldset erstellen und es der Komponente zuordnen.
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