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Componentes que visualizan grupos y relaciones (paquete gestionado)
Financial Services Cloud ofrece varios componentes para visualizar grupos y relaciones en páginas Lightning.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
| Componente | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| ARC - Financial Services Cloud | Representa la jerarquía del Centro de relaciones con capacidad de acción para una cuenta o un contacto. Utilizar a nivel personal y de grupo. | Estándar |
| Miembros de grupo (configurable) - Financial Services Cloud | Muestra miembros de grupos de relaciones, información asociada y subtipos de tareas en una cuadrícula compacta. Para personalizar los detalles de miembros mostrados, utilice un conjunto de campos Cuenta personalizado. Utilizar a nivel personal y de grupo. | Personalizado |
| Miembros del grupo - Financial Services Cloud | Muestra los miembros del grupo de relaciones y la edad, el teléfono, el móvil, el correo electrónico, las fechas de interacción siguientes y últimas y los subtipos de tareas en una lista. Utilizar a nivel personal y de grupo. | Personalizado |
| Cuenta relacionada - Financial Services Cloud | Muestra cuentas relacionadas para una persona o un grupo. Muestra Relaciones de contacto de cuenta en la página de una persona y Relaciones de cuenta-cuenta en la página de un grupo. | Personalizado |
| Contacto relacionado - Financial Services Cloud | Muestra relaciones de contacto de cuenta para una persona o grupo.  Nota Este componente no muestra contactos estándar que buscan cuentas. La lista relacionada Contactos estándar muestra contactos que buscan cuentas. |
Personalizado |
| Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud | Muestra los grupos y miembros de grupos de una persona como una lista relacionada. Utilizar a nivel personal. Cree y personalice el conjunto de campos Cuenta WM_Client_Relationship_Groups para controlar qué campos muestra la sección superior del componente. Cree y personalice el conjunto de campos Contacto de WM_Client_Relationship_Group_Members para controlar qué campos muestra la primera subsección del componente. Cree y personalice el conjunto de campos WM_Client_Relationship_Group_Members Account para controlar qué campos muestra la segunda subsección del componente. | Personalizado |
| Mapa de relaciones - Financial Services Cloud |
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Personalizado |
- Controlar quién ve qué en el mapa de relaciones y en Group Builder (paquete gestionado)
Proporcione el nivel de detalle correcto en el Mapa de relaciones y el Generador de grupos basándose en las funciones de los usuarios, como asesor, empleado de banca o cajero. Modifique páginas Lightning para mostrar u ocultar Cuentas relacionadas y Contactos relacionados. - Personalizar conjuntos de campos para el componente Lista de grupos de relaciones (paquete gestionado)
Personalice conjuntos de campos para afectar a la información de grupo de relaciones y miembro de grupo mostrada en Lista de grupos de relaciones - componente Financial Services Cloud. Este componente se utiliza en la ficha Relaciones de un perfil de cuenta individual o personal. - Configurar componente Miembro de grupo (Configurable) (Paquete gestionado)
El componente Miembro de grupo (Configurable) muestra miembros de grupos de relaciones, información asociada y subtipos de tareas en una cuadrícula compacta. Personalice los detalles de miembros del grupo para mostrar creando un conjunto de campos y asociándolo con el componente.
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