Componentes que visualizan grupos y relaciones (paquete gestionado)

Agentforce Financial Services ofrece varios componentes para visualizar grupos y relaciones en páginas Lightning.

Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

Componentes de Agentforce Financial Services que visualizan grupos y relaciones

Componente	Descripción	Tipo
ARC - Financial Services Cloud	Representa la jerarquía del Centro de relaciones con capacidad de acción para una cuenta o un contacto. Utilizar a nivel personal y de grupo.	Estándar
Miembros de grupo (Configurable) - Financial Services Cloud	Muestra miembros de grupos de relaciones, información asociada y subtipos de tareas en una cuadrícula compacta. Para personalizar los detalles de miembros mostrados, utilice un conjunto de campos Cuenta personalizado. Utilizar a nivel personal y de grupo.	Personalizado
Miembros del grupo - Financial Services Cloud	Muestra los miembros del grupo de relaciones y la edad, el teléfono, el móvil, el email, las próximas y últimas fechas de interacción y los subtipos de tareas en una lista. Utilizar a nivel personal y de grupo.	Personalizado
Cuenta relacionada - Financial Services Cloud	Muestra cuentas relacionadas para una persona o un grupo. Muestra Relaciones de contacto de cuenta en la página de una persona y Relaciones de cuenta-cuenta en la página de un grupo.	Personalizado
Contacto relacionado - Financial Services Cloud	Muestra relaciones de contacto de cuenta para una persona o grupo. Nota Este componente no muestra contactos estándar que buscan cuentas. La lista relacionada Contactos estándar muestra contactos que buscan cuentas.	Personalizado
Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud	Muestra los grupos de una persona y los miembros del grupo como una lista relacionada. Utilizar a nivel personal. Cree y personalice el conjunto de campos Cuenta WM_Client_Relationship_Groups para controlar qué campos muestra la sección superior del componente. Cree y personalice el conjunto de campos Contacto WM_Client_Relationship_Group_Members para controlar qué campos muestra la primera subsección del componente. Cree y personalice el conjunto de campos Cuenta WM_Client_Relationship_Group_Members para controlar qué campos muestra la segunda subsección del componente.	Personalizado
Mapa de relaciones - Financial Services Cloud	Muestra un modelo visual de relaciones para cuentas, contactos e individuos. Utilizar a nivel personal y de grupo. El componente Mapa de relaciones admite hasta 100 grupos de relaciones para un solo nodo. Sin embargo, un alto volumen de conexiones generales, como cuentas o contactos relacionados, puede afectar al desempeño de los componentes incluso si tiene menos de 100 grupos.	Personalizado

• Controlar quién ve qué en el mapa de relaciones y en Group Builder (paquete gestionado)
  Proporcione el nivel de detalle correcto en el Mapa de relaciones y el Generador de grupos basándose en las funciones de los usuarios, como asesor, banquero o cajero. Modifique páginas Lightning para mostrar u ocultar Cuentas relacionadas y Contactos relacionados.
• Personalizar conjuntos de campos para el componente Lista de grupo de relaciones (paquete gestionado)
  Personalice los conjuntos de campos para afectar a la información del grupo de relaciones y de los miembros del grupo que se muestra en el componente Lista de grupos de relaciones - Financial Services Cloud. Este componente se utiliza en la ficha Relaciones de un perfil de cuenta individual o personal.
• Configurar componente Miembro de grupo (Configurable) (Paquete gestionado)
  El componente Miembro de grupo (Configurable) muestra miembros de grupos de relaciones, información asociada y subtipos de tareas en una cuadrícula compacta. Personalice los detalles de miembros del grupo para mostrar creando un conjunto de campos y asociándolo con el componente.