Ryhmiä ja suhteita visualisoivat komponentit (hallittu paketti)

Agentforce Financial Services tarjoaa useita komponentteja, joilla voit visualisoida Lightning-sivuilla olevia ryhmiä ja suhteita.

Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

Agentforce Financial Services -komponentit, jotka visualisoivat ryhmiä ja suhteita

Komponentti	Kuvaus	Tyyppi
ARC - Financial Services Cloud	renderöi interaktiivisen suhdekeskuksen hierarkian tilille tai yhteyshenkilölle. Käytä henkilö- ja ryhmätasoilla.	Standard
Ryhmän jäsenet (mukautettava) - Financial Services Cloud	Näyttää suhderyhmän jäsenet, niihin liittyvät tiedot ja tehtävien alatyypit kompaktissa ruudukossa. Käytä mukautettua Tili-kenttäjoukkoa mukauttaaksesi näytettäviä jäsenten lisätietoja. Käytä henkilö- ja ryhmätasoilla.	Mukautettu
Ryhmän jäsenet - Financial Services Cloud	Näyttää suhderyhmän jäsenten ja iän, puhelinnumeron, matkapuhelimen, sähköpostin, seuraavan ja viimeisen vuorovaikutuksen päivämäärät sekä tehtävien alatyypit luettelossa. Käytä henkilö- ja ryhmätasoilla.	Mukautettu
Asiaan liittyvä tili - Financial Services Cloud	Näyttää henkilön tai ryhmän asiaan liittyvät tilit. Näyttää tili–yhteyshenkilö-suhteet henkilön sivulla ja tili–tili-suhteet ryhmän sivulla.	Mukautettu
Liittyvä yhteyshenkilö - Financial Services Cloud	Näyttää henkilön tai ryhmän tili–yhteyshenkilö-suhteet. Huomautus Tämä komponentti ei näytä vakiomuotoisia yhteyshenkilöitä, jotka hakevat tilejä. Yhteyshenkilöt-viiteluettelo näyttää vakiomuotoiset yhteyshenkilöt, jotka hakevat tilejä.	Mukautettu
Suhderyhmien luettelo - Financial Services Cloud	Näyttää henkilön ryhmät ja ryhmän jäsenet viiteluettelona. Käytä henkilötasolla. Luo ja mukauta WM_Client_Relationship_Groups-tili-kenttäjoukkoa hallitaksesi, mitä kenttiä komponentin yläosio näyttää. Luo ja mukauta WM_Client_Relationship_Group_Members -yhteyshenkilö-kenttäjoukkoa hallitaksesi, mitä kenttiä komponentin ensimmäinen alaosio näyttää. Luo ja mukauta WM_Client_Relationship_Group_Members Account -kenttäjoukkoa hallitaksesi, mitä kenttiä komponentin toinen alaosio näyttää.	Mukautettu
Suhdekartta - Financial Services Cloud	Näyttää visuaalisen suhteiden mallin tileille, yhteyshenkilöille ja yksityishenkilöille. Käytä henkilö- ja ryhmätasoilla. Suhdekartta-komponentti tukee enintään 100 suhderyhmää yhdelle noodille. Suuri kokonaisyhteyksien määrä, kuten liittyvät tilit tai yhteyshenkilöt, voi kuitenkin vaikuttaa komponentin suorituskykyyn, vaikka sinulla olisi alle 100 ryhmää.	Mukautettu

• Hallitse kuka näkee mitä suhdekartassa ja ryhmien rakentajassa (hallittu paketti)
  Tarjoa oikea lisätietotaso suhdekartassa ja ryhmien rakentajassa käyttäjien roolien perusteella, kuten neuvonantaja, pankkivirkailija tai tilaaja. Muokkaa Lightning näyttääksesi tai piilottaaksesi asiaan liittyviä tilejä ja yhteyshenkilöitä.
• Suhderyhmien luettelo -komponentin kenttäjoukkojen mukauttaminen (hallittu paketti)
  Mukauta kenttäjoukkoja vaikuttaaksesi suhderyhmän ja ryhmän jäsenten tietoihin, jotka näytetään Relationship Group List - Financial Services Cloud -komponentissa. Tätä komponenttia käytetään yksityishenkilön tai henkilötilin profiilin Relationships (Suhteet) -välilehdessä.
• Määritä ryhmän jäsen (määritettävä) -komponentti (hallittu paketti)
  Ryhmän jäsen (määritettävä) -komponentti näyttää suhderyhmän jäsenet, niihin liittyvät tiedot ja tehtävien alatyypit kompaktissa ruudukossa. Mukauta ryhmän jäsenten lisätietoja näyttämään luomalla kenttäjoukko ja liittämällä se komponenttiin.