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Composants qui visualisent les groupes et les relations (package géré)
Financial Services Cloud offre plusieurs composants pour visualiser les groupes et les relations dans les pages Lightning.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
| Composant | Description | Type |
|---|---|---|
| ARC - Financial Services Cloud | Renvoie la hiérarchie Centre des relations actionnables pour un compte ou un contact. Utiliser au niveau de la personne et du groupe. | Standard |
| Membres de groupe (configurable) - Financial Services Cloud | Affiche les membres du groupe de relations, les informations associées et les sous-types de tâche dans une grille compacte. Pour personnaliser les détails du membre affichés, utilisez un ensemble de champs Compte personnalisé. Utiliser au niveau de la personne et du groupe. | Personnalisé |
| Membres de groupe - Financial Services Cloud | Affiche les membres du groupe de relations et l'âge, le téléphone, l'appareil mobile, l'adresse e-mail, les dates de la prochaine et de la dernière interaction, et les sous-types de tâche dans une liste. Utiliser au niveau de la personne et du groupe. | Personnalisé |
| Compte associé - Financial Services Cloud | Affiche les comptes associés d'une personne ou d'un groupe. Affiche les Relations des contacts du compte dans la page d'une personne et les Relations des comptes du compte dans la page d'un groupe. | Personnalisé |
| Contact associé - Financial Services Cloud | Affiche les relations des contacts du compte pour une personne ou un groupe.  Remarque Ce composant n'affiche pas les contacts standard qui référencent des comptes. La liste associée Contacts standard affiche les contacts qui référencent des comptes. |
Personnalisé |
| Liste de groupes de relations - Financial Services Cloud | Affiche les groupes et les membres de groupe d'une personne dans une liste associée. Utiliser au niveau de la personne. Créez et personnalisez l'ensemble de champs Compte WM_Client_Relationship_Groups pour contrôler les champs affichés dans la section supérieure du composant. Créez et personnalisez l'ensemble de champs Contact WM_Client_Relationship_Group_Members pour contrôler les champs affichés dans la première sous-section du composant. Créez et personnalisez l'ensemble de champs Compte WM_Client_Relationship_Group_Members pour contrôler les champs affichés dans la deuxième sous-section du composant. | Personnalisé |
| Carte des relations - Financial Services Cloud |
|
Personnalisé |
- Contrôle de l'affichage des éléments sur la carte des relations et dans le Générateur de groupe (package géré)
Fournissez le niveau de détail approprié sur la Carte des relations et le Générateur de groupe en fonction du rôle des utilisateurs, par exemple conseiller, banquier ou guichetier. Modifiez les pages Lightning pour afficher ou masquer les comptes associés et les contacts associés. - Personnalisation des ensembles de champs pour le composant Liste de groupes de relations (package géré)
Personnalisez les ensembles de champs pour affecter les informations sur le groupe de relations et les membres du groupe affichées dans le composant Liste de groupes de relations - Financial Services Cloud. Ce composant est utilisé sous l'onglet Relations d'un individu ou d'un profil de compte personnel. - Configuration du composant Membre du groupe (configurable) (package géré)
Le composant Membre du groupe (configurable) affiche les membres du groupe de relations, les informations associées et les sous-types de tâche dans une grille compacte. Personnalisez les détails des membres du groupe à afficher en créant un ensemble de champs et en l'associant au composant.
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