Componenti che visualizzano gruppi e relazioni (pacchetto gestito)

Agenteforce Financial Services offre diversi componenti per visualizzare gruppi e relazioni nelle pagine Lightning.

Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

Componenti di Agentforce Financial Services che visualizzano gruppi e relazioni

Componente	Descrizione	Tipo
ARC - Financial Services Cloud	Visualizza la gerarchia del Centro relazioni fruibile per un account o un referente. Utilizzare a livello di persona e di gruppo.	Standard
Membri del gruppo (configurabile) - Financial Services Cloud	Visualizza i membri dei gruppi relazione, le informazioni associate e i sottotipi di operazioni in una griglia compatta. Per personalizzare i dettagli del membro visualizzati, utilizzare un insieme di campi Account personalizzato. Utilizzare a livello di persona e di gruppo.	Personalizzata
Membri del gruppo - Financial Services Cloud	Visualizza in un elenco i membri del gruppo relazione e l'età, il telefono, il cellulare, l'email, le date della prossima e dell'ultima interazione e i sottotipi di operazioni. Utilizzare a livello di persona e di gruppo.	Personalizzata
Account correlato - Financial Services Cloud	Visualizza gli account correlati di una persona o di un gruppo. Visualizza le relazioni referente-account nella pagina di una persona e le relazioni account-account nella pagina di un gruppo.	Personalizzata
Referente correlato - Financial Services Cloud	Visualizza le relazioni referente-account per una persona o un gruppo. Nota Questo componente non visualizza i referenti standard che cercano gli account. L'elenco correlato Referenti standard visualizza i referenti che cercano gli account.	Personalizzata
Elenco gruppi relazione - Financial Services Cloud	Visualizza i gruppi e i membri dei gruppi di una persona come elenco correlato. Utilizzare a livello di persona. Creare e personalizzare l'insieme di campi Account WM_Client_Relationship_Groups per controllare i campi visualizzati nella sezione superiore del componente. Creare e personalizzare l'insieme di campi WM_Client_Relationship_Group_Members Contact (Referente WM_Client_Relationship_Group_Members) per controllare i campi visualizzati nella prima sottosezione del componente. Creare e personalizzare l'insieme di campi Account WM_Client_Relationship_Group_Members per controllare i campi visualizzati nella seconda sottosezione del componente.	Personalizzata
Mappa delle relazioni - Financial Services Cloud	Visualizza un modello visivo di relazioni per account, referenti e persone. Utilizzare a livello di persona e di gruppo. Il componente Mappa delle relazioni supporta fino a 100 gruppi relazione per un singolo nodo. Tuttavia, un volume elevato di connessioni complessive, ad esempio account o referenti correlati, può influire sulle prestazioni dei componenti anche se sono presenti meno di 100 gruppi.	Personalizzata

• Controllo degli utenti che visualizzano cosa nella mappa delle relazioni e nel Generatore di gruppi (pacchetto gestito)
  Fornire il giusto livello di dettaglio nella Mappa delle relazioni e nel Generatore di gruppi in base ai ruoli degli utenti, ad esempio consulente, bancario o cassiere. Modificare le pagine Lightning per visualizzare o nascondere gli account correlati e i referenti correlati.
• Personalizzazione degli insiemi di campi per il componente Elenco gruppi relazione (pacchetto gestito)
  Personalizzare gli insiemi di campi in modo che influiscano sulle informazioni del gruppo di relazione e del membro del gruppo visualizzate nel componente Elenco gruppi di relazione - Financial Services Cloud. Questo componente viene utilizzato nella scheda Relazioni di un profilo account personale o persona.
• Impostazione del componente Membro gruppo (configurabile) (Pacchetto gestito)
  Il componente Membro gruppo (configurabile) visualizza i membri dei gruppi relazione, le informazioni associate e i sottotipi di operazioni in una griglia compatta. Personalizzare i dettagli del membro del gruppo da visualizzare creando un insieme di campi e associandolo al componente.