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グループとリレーションを視覚化するコンポーネント (管理パッケージ)
Financial Services Cloud には、Lightning ページでグループとリレーションを視覚化するコンポーネントがいくつか用意されています。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
| コンポーネント | 説明 | Type |
|---|---|---|
| ARC - Financial Services Cloud (金融サービスクラウド) | 取引先または取引先責任者の Actionable Relationship Center 階層を表示します。個人およびグループレベルで使用します。 | 標準 |
| グループメンバー (設定可能) - Financial Services Cloud | コンパクトグリッドにリレーショングループメンバー、関連情報、ToDo サブ種別を表示します。表示されるメンバーの詳細をカスタマイズするには、カスタム取引先項目セットを使用します。個人およびグループレベルで使用します。 | カスタム |
| グループメンバー - Financial Services Cloud | リレーショングループメンバーと年齢、電話、モバイル、メール、次のインタラクション日と最終インタラクション日、ToDo サブ種別をリストで表示します。個人およびグループレベルで使用します。 | カスタム |
| 関連取引先 - Financial Services Cloud | 個人またはグループの関連取引先を表示します。取引先責任者リレーションを個人のページに、取引先取引先リレーションをグループのページに表示します。 | カスタム |
| 関連取引先責任者 - Financial Services Cloud | 個人またはグループの取引先責任者リレーションを表示します。  メモ このコンポーネントには、取引先を参照する標準取引先責任者は表示されません。標準取引先責任者関連リストには、取引先を参照する取引先責任者が表示されます。 |
カスタム |
| リレーショングループリスト - Financial Services Cloud | 個人のグループとグループメンバーを関連リストとして表示します。個人レベルで使用します。[WM_Client_Relationship_Groups Account (WM_Client_Relationship_Groups 取引先)] 項目セットを作成してカスタマイズし、コンポーネントの上部セクションに表示する項目を制御します。WM_Client_Relationship_Group_Members 取引先責任者項目セットを作成してカスタマイズし、コンポーネントの最初のサブセクションに表示する項目を制御します。[WM_Client_Relationship_Group_Members Account (WM_Client_Relationship_Group_Members 取引先)] 項目セットを作成してカスタマイズし、コンポーネントの 2 番目のサブセクションに表示する項目を制御します。 | カスタム |
| リレーションシップマップ - Financial Services Cloud |
|
カスタム |
- リレーションシップマップおよびグループビルダー (管理パッケージ) で誰が何を表示するかの制御
アドバイザー、バンカー、窓口担当者など、ユーザーのロールに基づいて、リレーションシップマップとグループビルダーに適切なレベルの詳細情報を入力します。Lightning ページを編集して、関連取引先と関連取引先責任者を表示または非表示にします。 - リレーショングループリストコンポーネント (管理パッケージ) の項目セットのカスタマイズ
項目セットをカスタマイズして、[リレーショングループリスト - Financial Services Cloud] コンポーネントに表示されるリレーショングループとグループメンバーの情報に影響します。このコンポーネントは、個人または個人取引先プロファイルの [リレーション] タブで使用されます。 - グループメンバーの設定 (設定可能) コンポーネント (管理パッケージ)
[グループメンバー (設定可能)] コンポーネントには、リレーショングループメンバー、関連情報、ToDo サブ種別がコンパクトグリッドに表示されます。項目セットを作成してコンポーネントに関連付けることで、表示するグループメンバーの詳細をカスタマイズします。
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