U bent hier:
Componenten die groepen en relaties visualiseren (beheerd pakket)
Financial Services Cloud biedt verschillende componenten voor het visualiseren van groepen en relaties op Lightning pagina's.
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
| Component | Beschrijving | Type |
|---|---|---|
| ARC - Financial Services Cloud | Geeft de hiërarchie van het Actionable Relationship Center weer voor een account of contactpersoon. Gebruik op persoons- en groepsniveau. | Standaard |
| Groepsleden (configureerbaar) - Financial Services Cloud | Geeft relatiegroepsleden, gekoppelde informatie en taaksubtypen weer in een compact raster. Gebruik voor het aanpassen van de weergegeven liddetails een aangepaste veldset Account. Gebruik op persoons- en groepsniveau. | Aangepast |
| Groepsleden - Financial Services Cloud | Geeft relatiegroepsleden en leeftijd, telefoon, mobiel, e-mail, datums van volgende en laatste interactie en taaksubtypen weer in een lijst. Gebruik op persoons- en groepsniveau. | Aangepast |
| Gerelateerd account - Financial Services Cloud | Geeft gerelateerde accounts weer voor een persoon of een groep. Geeft Accountcontactpersoonsrelaties weer op de pagina van een persoon en Accountaccountrelaties op de pagina van een groep. | Aangepast |
| Gerelateerd contactpersoon - Financial Services Cloud | Geeft Accountcontactpersoonsrelaties weer voor een persoon of groep.  Opmerking Deze component geeft geen standaardcontactpersonen weer die accounts opzoeken. De standaard gerelateerde lijst Contactpersonen geeft contactpersonen weer die accounts opzoeken. |
Aangepast |
| Lijst van relatiegroepen - Financial Services Cloud | Geeft de groepen en groepsleden van een persoon weer als een gerelateerde lijst. Gebruik op persoonsniveau. Maak de veldset WM_Client_Relationship_Groups Account en pas deze aan om te bepalen welke velden de bovenste sectie van de component weergeeft. Maak de veldset WM_Client_Relationship_Group_Members Contact en pas deze aan om te bepalen welke velden de eerste subsectie van de component weergeeft. Maak de veldset WM_Client_Relationship_Group_Members Account en pas deze aan om te bepalen welke velden de tweede subsectie van de component weergeeft. | Aangepast |
| Relatiekaart - Financial Services Cloud |
|
Aangepast |
- Bepalen wie wat ziet op de relatiekaart en in de Groepssamensteller (beheerd pakket)
Geef het juiste detailniveau op voor de Relatiekaart en Groepssamensteller op basis van gebruikersrollen, zoals adviseur, bankier of kassier. Bewerk Lightning pagina's om gerelateerde accounts en gerelateerde contactpersonen te tonen of verbergen. - Veldsets aanpassen voor de component Lijst van relatiegroepen (beheerd pakket)
Pas veldsets aan zodat deze van invloed zijn op de informatie over relatiegroepen en groepsleden die wordt weergegeven in de component Lijst van relatiegroepen - Financial Services Cloud. Deze component wordt gebruikt op het tabblad Relaties van een profiel van een individu of persoonsaccount. - Component Groepslid instellen (configureerbaar) (beheerd pakket)
De component Groepslid (configureerbaar) geeft relatiegroepsleden, gekoppelde informatie en taaksubtypen weer in een compact raster. Pas de weer te geven groepsliddetails aan door een veldset te maken en deze te koppelen aan de component.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
