Du er her:
Komponenter som visualiserer grupper og relasjoner (administrert pakke)
Financial Services Cloud tilbyr flere komponenter for å visualisere grupper og relasjoner på Lightning.
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
| Komponent | Beskrivelse | Type |
|---|---|---|
| ARC - Financial Services Cloud | Gjengir hierarkiet Actionable Relationship Center for en konto eller kontakt. Brukes på person- og gruppenivå. | Standard |
| Gruppemedlemmer (konfigurerbare) - Financial Services Cloud | Viser medlemmer av relasjonsgrupper, tilknyttet informasjon og oppgavetyper i et kompakt rutenett. Bruk et tilpasset Konto-feltsett til å tilpasse medlemsdetaljene som vises. Brukes på person- og gruppenivå. | Tilpasset |
| Gruppemedlemmer - Financial Services Cloud | Viser medlemmer av relasjonsgrupper og undertyper for alder, telefon, mobil, e-post, neste og siste interaksjonsdato og oppgave i en liste. Brukes på person- og gruppenivå. | Tilpasset |
| Relatert konto - Financial Services Cloud | Viser relaterte kontoer for en person eller en gruppe. Viser Kontokontaktrelasjoner på en persons side og Kontokontaktrelasjoner på en gruppes side. | Tilpasset |
| Relatert kontakt - Financial Services Cloud | Viser kontokontaktrelasjoner for en person eller gruppe.  Merk Denne komponenten viser ikke standardkontakter som slår opp på kontoer. Den relaterte listen Kontakter som standard, viser kontakter som slår opp på kontoer. |
Tilpasset |
| Liste over relasjonsgrupper - Financial Services Cloud | Viser en persons grupper og gruppemedlemmer som en relatert liste. Brukes på personnivå. Opprett og tilpass WM_Client_Relationship_Groups Account-feltsettet for å bestemme hvilke felt øverste delen av komponenten skal vises. Opprett og tilpass feltsettet WM_Client_Relationship_Group_Members Contact for å bestemme hvilke felt den første delseksjonen av komponenten skal vise. Opprett og tilpass feltsettet WM_Client_Relationship_Group_Members Account for å bestemme hvilke felt den andre delseksjonen av komponenten skal vise. | Tilpasset |
| Relasjonskart - Financial Services Cloud |
|
Tilpasset |
- Bestemme hvem som skal se hva på relasjonskartet og i Gruppebygger (administrert pakke)
Gi det riktige detaljnivået i relasjonskartet og gruppebyggeren basert på brukernes roller, som rådgiver, bankansvarlig eller teller. Rediger Lightning for å vise eller skjule relaterte kontoer og relaterte kontakter. - Tilpasse feltsett for listekomponenten Relasjonsgruppe (administrert pakke)
Tilpass feltsett slik at de påvirker informasjonen om relasjonsgruppen og gruppemedlemmene som vises i komponenten Relasjonsgruppeliste – Financial Services Cloud. Denne komponenten brukes i en enkeltperson- eller personkontoprofils Relasjoner-fane. - Konfigurere Gruppemedlem (konfigurerbar) -komponent (administrert pakke)
Gruppemedlemskomponenten (konfigurerbar) viser relasjonsgruppemedlemmer, tilknyttet informasjon og oppgavedatyper i et kompaktrutenett. Tilpass gruppemedlemsdetaljene som skal vises, ved å opprette et feltsett og knytte det til komponenten.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
