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Componentes que visualizam grupos e relacionamentos (pacote gerenciado)
O Financial Services Cloud oferece vários componentes para visualizar grupos e relacionamentos em páginas do Lightning.
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
| Componente | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| ARC – Financial Services Cloud | Renderiza a hierarquia do Centro de relacionamento acionável para uma conta ou contato. Use nos níveis de pessoa e grupo. | Padrão |
| Membros do grupo (configurável) – Financial Services Cloud | Exibe membros do grupo de relacionamento, informações associadas e subtipos de tarefa em uma grade compacta. Para personalizar os detalhes do membro exibidos, use um conjunto de campos personalizado Conta. Use nos níveis de pessoa e grupo. | Personalizado |
| Membros do grupo – Financial Services Cloud | Exibe membros do grupo de relacionamento e subtipos de idade, telefone, celular, email, datas da próxima e última interação e tarefa em uma lista. Use nos níveis de pessoa e grupo. | Personalizado |
| Conta relacionada – Financial Services Cloud | Exibe contas relacionadas para uma pessoa ou grupo. Exibe Relacionamentos de conta e contato na página de uma pessoa e Relacionamentos de conta e contato na página de um grupo. | Personalizado |
| Contato relacionado – Financial Services Cloud | Exibe Relacionamentos de contato da conta para uma pessoa ou grupo.  Nota Esse componente não exibe contatos padrão que pesquisam contas. A lista relacionada Contatos padrão exibe os contatos que pesquisam contas. |
Personalizado |
| Lista de grupos de relacionamento – Financial Services Cloud | Exibe os grupos de uma pessoa e os membros do grupo como uma lista relacionada. Use no nível da pessoa. Crie e personalize o conjunto de campos Conta de WM_Client_Relationship_Groups para controlar quais campos a seção superior do componente exibe. Crie e personalize o conjunto de campos Contato de WM_Client_Relationship_Group_Members para controlar quais campos a primeira subseção do componente exibe. Crie e personalize o conjunto de campos Conta de WM_Client_Relationship_Group_Members para controlar quais campos a segunda subseção do componente exibe. | Personalizado |
| Mapa de relacionamento – Financial Services Cloud |
|
Personalizado |
- Controle quem vê o que no Mapa de relacionamento e no Criador de grupo (pacote gerenciado)
Forneça o nível certo de detalhes no Mapa de relacionamento e no Criador de grupo com base nos papéis dos usuários, como consultor, bancário ou contador. Edite páginas do Lightning para mostrar ou ocultar Contas relacionadas e Contatos relacionados. - Personalizar conjuntos de campos para o componente Lista de grupos de relacionamentos (pacote gerenciado)
Personalize os conjuntos de campos para afetar as informações do grupo de relacionamentos e do membro do grupo exibidas no componente Lista de grupos de relacionamentos – Financial Services Cloud. Esse componente é usado na guia Relacionamentos de um perfil de conta pessoal ou individual. - Configurar o componente Membro do grupo (configurável) (pacote gerenciado)
O componente Membro do grupo (configurável) exibe membros do grupo de relacionamento, informações associadas e subtipos de tarefa em uma grade compacta. Personalize os detalhes dos membros do grupo a serem exibidos criando um conjunto de campos e associando-o ao componente.
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