Du är här:
Komponenter som visualiserar grupper och relationer (hanterat paket)
Financial Services Cloud erbjuder flera komponenter för att visualisera grupper och relationer på Lightning.
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
| Komponent | Beskrivning | Typ |
|---|---|---|
| ARC - Financial Services Cloud | Återger hierarkin för Åtgärdsbart relationscenter för ett konto eller en kontakt. Använd på person- och gruppnivå. | Standard |
| Gruppmedlemmar (konfigurerbara) - Financial Services Cloud | Visar relationsgruppmedlemmar, associerad information och uppgiftsundertyper i ett kompakt rutnät. För att anpassa medlemsdetaljerna som visas, använd en egen fältuppsättning för Konto. Använd på person- och gruppnivå. | Egen |
| Gruppmedlemmar - Financial Services Cloud | Visar relationsgruppmedlemmar och ålder, telefon, mobil, e-post, nästa och senaste interaktionsdatum och uppgiftsundertyper i en lista. Använd på person- och gruppnivå. | Egen |
| Relaterat konto - Financial Services Cloud | Visar relaterade konton för en person eller en grupp. Visar Kontokontaktrelationer på en persons sida och Kontokontorelationer på en grupps sida. | Egen |
| Relaterad kontakt - Financial Services Cloud | Visar kontokontaktrelationer för en person eller grupp.  Anteckning Denna komponent visar inte standardkontakter som söker efter konton. Den relaterade listan Kontakter visar kontakter som söker efter konton. |
Egen |
| Relationsgrupplista - Financial Services Cloud | Visar en persons grupper och gruppmedlemmar som en relaterad lista. Använd på personnivå. Skapa och anpassa fältuppsättningen Konto WM_Client_Relationship_Groups för att styra vilka fält den översta sektionen i komponenten visar. Skapa och anpassa fältuppsättningen WM_Client_Relationship_Group_Members Contact för att styra vilka fält den första undersektionen i komponenten visar. Skapa och anpassa fältuppsättningen WM_Client_Relationship_Group_Members Account för att styra vilka fält den andra undersektionen i komponenten visar. | Egen |
| Relationskarta - Financial Services Cloud |
|
Egen |
- Styr vem som ser vad på relationskartan och i Gruppbyggaren (hanterat paket)
Ange rätt detaljnivå för relationskartan och gruppbyggaren baserat på användarroller, till exempel rådgivare, bankkontakt eller kassör. Redigera Lightning sidor för att visa eller dölja relaterade konton och relaterade kontakter. - Anpassa fältuppsättningar för komponenten Relationsgrupplista (hanterat paket)
Anpassa fältuppsättningar så att de påverkar informationen om relationsgruppen och gruppmedlemmen som visas i komponenten Relationsgrupplista - Financial Services Cloud. Denna komponent används på en individ- eller personkontoprofils flik Relationer. - Konfigurera komponenten Gruppmedlem (Konfigurerbar) (Hanterat paket)
Komponenten Gruppmedlem (Konfigurerbar) visar relationsgruppmedlemmar, associerad information och uppgiftsundertyper i ett kompakt rutnät. Anpassa detaljerna för gruppmedlemmen att visa genom att skapa en fältuppsättning och associera den med komponenten.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
