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視覺化群組和關係的元件 (受管理封裝)
Agentforce Financial Services 提供數個元件以視覺化 Lightning 頁面中的群組和關係。
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
| 元件 | 描述 | 類型 |
|---|---|---|
| ARC - Financial Services Cloud | 呈現帳戶或連絡人的「可動作關係中心」階層。在人員和群組層級使用。 | 標準 |
| 群組成員 (可設定) - Financial Services Cloud | 在精簡網格中顯示關係群組成員、相關聯的資訊和工作子類型。若要自訂顯示的成員詳細資料,請使用自訂「帳戶」欄位集。在人員和群組層級使用。 | 自訂 |
| 群組成員 - Financial Services Cloud | 在清單中顯示關係群組成員和年齡、電話、行動電話、電子郵件、下次和上次互動日期,以及工作子類型。在人員和群組層級使用。 | 自訂 |
| 相關帳戶 - Financial Services Cloud | 顯示人員或群組的相關帳戶。在人員頁面上顯示「帳戶連絡人關係」,在群組頁面上顯示「帳戶-帳戶關係」。 | 自訂 |
| 相關連絡人 - Financial Services Cloud | 顯示人員或群組的「帳戶連絡人關係」。  備註 此元件不會顯示查詢帳戶的標準連絡人。標準「連絡人」相關清單顯示對應至帳戶的連絡人。 |
自訂 |
| 關係群組清單 - Financial Services Cloud | 將人員的群組和群組成員顯示為相關清單。在人員層級使用。建立並自訂「WM_Client_Relationship_Groups 帳戶」欄位集,以控制元件頂端區段顯示的欄位。建立並自訂「WM_Client_Relationship_Group_Members 連絡人」欄位集,以控制元件第一個子區段顯示的欄位。建立並自訂「WM_Client_Relationship_Group_Members 帳戶」欄位集,以控制元件第二個子區段要顯示的欄位。 | 自訂 |
| 關係地圖 - Financial Services Cloud |
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自訂 |
- 控制誰可在關係對應和群組產生器中看見哪些內容 (受管理封裝)
根據使用者的角色 (例如顧問、銀行業者或收銀員) 在「關係對應」和「群組產生器」上提供正確的詳細資料層級。編輯 Lightning 頁面以顯示或隱藏「相關帳戶」和「相關連絡人」。 - 自訂關係群組清單元件的欄位集 (受管理封裝)
自訂欄位集以影響在「關係群組清單 - Financial Services Cloud」元件中顯示的關係群組和群組成員資訊。此元件用於個人或個人帳戶設定檔的「關係」索引標籤。 - 設定群組成員 (可設定的) 元件 (受管理封裝)
「群組成員 (可設定)」元件會在精簡網格中顯示關係群組成員、相關聯的資訊和工作子類型。透過建立欄位集並將其與元件建立關聯,以自訂要顯示的群組成員詳細資料。
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