适用于财务目标的 Omnistudio 数据映射器 FlexCard
财务目标 FlexCard 取决于以下数据映射器。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
备注 要了解有关当事人关系组的更多信息，请查看在公共部门解决方案中管理当事人关系组。
FSCGetRecordTypeOfAccount 数据映射器提取
确定财务客户的类型是个人客户还是家庭。
调用者：
- GetGoalsBasedOnAccountRecordType 集成程序
FSCTransformPicklistValues 数据映射器转换
转换要显示的状态和优先级选项列表值。
调用者：
- GetGoalsBasedOnAccountRecordType 集成程序
- GetFinancialAccountAndFinancialGoalDetails Integration Procedure
FSCGetFinancialGoals 数据映射器提取
检索与当前个人客户或家庭记录相关的所有财务目标记录。
调用者：
- GetFinancialGoalsForAccount 集成程序
FSCAddActionsToGoalObject 数据映射器转换
将编辑和删除操作添加到每个财务目标记录，以便在目标 FlexCard 实例中使用。
调用者：
- GetFinancialGoalsForAccount 集成程序
FSCGetActionsAccess 数据映射器提取
检查用户是否有权编辑或删除 FinancialGoal 和 FinancialGoalParty 对象的操作。
调用者：
- GetActionsForGoals 集成程序
FSCReturnMembersInfoList 数据映射器转换
将成员数据转换为列表。
调用者：
- GetAllMembersForGoal 集成程序
FSCGetGoalMembers 数据映射器 Turbo
检索财务目标的成员。
调用者：
- GetMembersOfGoal Integration Procedure
FSCCombineMembersInOneObject 数据映射器转换
将成员信息合并到单个 JSON 对象中。
调用者：
- GetMembersOfGoal Integration Procedure
FSCGetFinancialAccountDetail 数据映射器提取
从自定义财务客户对象检索详细信息。
调用者：
- GetFinancialAccountAndFinancialGoalDetails Integration Procedure
- GetGoalDetailsForFinancialAccount 集成程序
FSCGetFinancialGoalsForFinancialAccounts 数据映射器 Turbo
检索与自定义财务客户对象相关的财务目标。
调用者：
- GetFinancialAccountAndFinancialGoalDetails Integration Procedure
- GetGoalDetailsForFinancialAccount 集成程序
FSCAddAvailableBalance 数据映射器转换
计算财务目标资金的可用客户余额。从财务账户中减去用于资助目标的金额。
调用者：
- GetFinancialAccountAndFinancialGoalDetails Integration Procedure
- GetGoalDetailsForFinancialAccount 集成程序
FSCSaveFinancialGoalFunding 数据映射器加载
保存与当前财务目标记录相关的自定义财务客户记录。
调用者：
- SaveFundingSource 集成程序
- SaveFinancialGoalFunding 集成程序
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
