財務目標 OmniScript の OmniStudio データマッパー
財務目標 OmniScript は、次のデータマッパーによって異なります。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
FSCSearchFinancialGoalMembers データマッパー抽出
財務目標メンバーリストに追加する個人取引先を検索できるようにします。
コール元:
- FinancialGoalMembers OmniScript
FSCGetGoalDetails データマッパー抽出
財務目標とそのメンバーを取得します。
コール元:
- GetGoalDetails インテグレーション手順
FSCGetMemberInfo Data Mapper Extract
メンバーの名前、世帯、連絡先の詳細を取得します。
コール元:
- GetMemberDetails インテグレーション手順
FSCConvertObjectToList データマッパー変換
1 つのオブジェクトを 1 つのリスト項目に変換します。
コール元:
- GetNewMember インテグレーション手順
FSCSaveGoal データマッパー読み込み
新規または編集した財務目標を保存します。
コール元:
- SaveFinancialGoalsAndGoalParties Integration Procedure
FSCSaveGoalParty データマッパーの読み込み
財務目標のメンバーへの参照を保存します。(Integration Procedure では、メンバーごとに 1 回このデータマッパーがコールされます)。
コール元:
- SaveFinancialGoalsAndGoalParties Integration Procedure
- SaveGoalPartyChanges インテグレーション手順
FSCGetGoalPartyId Data Mapper Extract
削除されたメンバーの ID を取得して、その参照を削除できるようにします。(インテグレーション手順では、削除されたメンバーごとに 1 回このデータマッパーがコールされます)。
コール元:
- SaveFinancialGoalsAndGoalParties Integration Procedure
- SaveGoalPartyChanges インテグレーション手順
FSCCreateGoalFundingList データマッパー変換
財務目標に関連する金融口座のリストを書式設定します。
コール元:
- CreateFinancialGoal OmniScript
- EditFinancialGoal OmniScript
FSCSaveFinancialAccount データマッパー変換
金融口座データを保存可能な形式に変換します。
コール元:
- FinancialAccount FlexCard
FSCGetAllFinancialAccounts データマッパーターボ
すべてのカスタム金融口座オブジェクトを取得します。
コール元:
- GetActiveFinancialAccounts インテグレーション手順
FSCTransformBalanceToCurrency データマッパー変換
金融口座残高を数値データ型から通貨データ型に変換します。
コール元:
- GetActiveFinancialAccounts インテグレーション手順
FSCGetFinancialAccountsForFinancialGoals Data Mapper Turbo
選択した財務目標に関連するカスタム金融口座オブジェクトを取得します。
コール元:
- GetActiveFinancialAccounts インテグレーション手順
- SaveFinancialGoalFunding インテグレーション手順
FSCGetFinancialAccountOwners Data Mapper Turbo
カスタム金融口座オブジェクトの所有者を取得します。
コール元:
- GetGoalDetailsForFinancialAccount Integration Procedure
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