詳細情報:
財務プラン FlexCard の OmniStudio データマッパー
ファイナンシャルプラン FlexCard は、次のデータマッパーによって異なります。
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使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
金融プランのリストから、指定された ID の金融プランを取得します。
コール元: FSCFinancialPlanDetails FlexCard
財務計画の財務目標のリストを変換します。FSCFinancialPlanFinancialGoals FlexCard から重複する目標を削除します。
コール元: FSCFinancialPlanFinancialGoals FlexCard
現在のレコードページが PartyRelationshipGroup の場合、True を返します。
コール元: GetFinancialPlansForAccount インテグレーション手順
取引先に関連付けられた財務計画を取得します。
コール元: GetFinancialPlansForAccount インテグレーション手順
財務計画に関連する財務目標を取得します。
コール元: GetGoalsForPlan インテグレーション手順
財務目標データを変換します。
コール元: GetGoalsForPlan インテグレーション手順

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