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            Disabilitazione degli aggiornamenti del campo Referente principale negli account in Financial Services Cloud

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Disabilitazione degli aggiornamenti del campo Referente principale negli account in Financial Services Cloud

            Utilizzare l'impostazione Disabilita ID referente principale per rimuovere l'uso del campo Referente principale nelle organizzazioni Financial Services Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per gestire, creare, modificare ed eliminare le impostazioni personalizzate: Personalizza applicazione

            Referente principale è un campo personalizzato utilizzato nel modello di persona più datato di Financial Services Cloud per collegare un account e un record referente. Il nuovo modello di account personale di Financial Services Cloud utilizza il campo Referente personale. Tuttavia, alcuni componenti dell'interfaccia utente e tutti i trigger correlati al concetto di cliente, ad esempio account, referente, opportunità e trigger lead, fanno ancora riferimento a Referente principale. La rimozione di queste dipendenze può causare i seguenti risultati:

            • Velocità di conversione dei dati più lenta per volumi elevati di dati a causa dell'esecuzione della logica di attivazione.
            • Velocità di caricamento dei dati più lenta a causa del Referente principale impostato nel trigger.
            • Aggiornamenti del sistema più lenti perché Referente principale viene aggiornato in modalità asincrona. Apex attende il completamento della transazione asincrona prima di eseguire qualsiasi logica personalizzata basata sul referente principale.
            • Creazione più lenta dei record con ricerche agli account in Financial Services Cloud perché la ricerca causa l'aggiornamento del referente principale in un processo asincrono.
            Importante
            Importante

            Se la logica aziendale, i layout di pagina o il codice trigger fanno riferimento a PrimaryContact__c, non utilizzare l'impostazione Disabilita ID referente principale.

            Per evitare incoerenze nei dati nel campo PrimaryContact__c, non deselezionare Disabilita ID referente principale dopo averlo selezionato.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni personalizzate e selezionare Impostazioni personalizzate.
            2. Nell'elenco Impostazioni personalizzate, fare clic su Gestisci accanto a Impostazioni settori.
            3. Fare clic su Modifica accanto a Disabilita ID referente principale.
            4. Per interrompere l'aggiornamento dell'ID referente principale, selezionare Disabilita.
            5. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article