Einstein 生成 AI を使用した紛争関連のメールの設定
事前作成済みメールプロンプトテンプレートを使用してメールコミュニケーションを設定します。紛争ケース所有者が紛争要求を承認したり、紛争取引の結果に関する最新情報を提供したりするメールのドラフトを作成するときに、生産性を向上させます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Unlimited Edition |
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ユーザーに権限を割り当てます。
事前作成済みメールプロンプトテンプレートにアクセスして実行するには、必要な権限セットをユーザーに割り当てます。「Authorize Users to Compose and Send Dispute-Related Emails (紛争関連のメールの作成および送信をユーザーに許可)」を参照してください。
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フローを作成して有効化します。
レコードトリガーフローオーケストレーションでは、紛争要求が送信されたとき、または紛争項目の状況が [解決済み] に更新されたときに、紛争ケース所有者の作業項目が作成されます。これらのレコード内で、紛争ケースの所有者は、事前作成済みメール テンプレートと Einstein 生成 AI を使用して、メール コンポーザーを開いて顧客にメールのドラフトを作成できます。「Create Flow Orchestrators Used to Send Dispute-Related Emails (紛争関連のメールの送信に使用されるフローオーケストレーターの作成)」を参照してください。
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作業ガイドコンポーネントを追加します。
紛争ケース所有者が紛争ワークフローのコンテキストで作業項目にアクセスできるように、作業ガイドコンポーネントを必要なレコードページに追加します。「紛争および紛争項目レコードページへの作業ガイドコンポーネントの追加」を参照してください。
重要 このツールでは生成 AI が使用されます。AI は、不正確な応答や有害な応答を生成する場合があります。外部で共有する前に、出力の正確性と安全性を確認してください。共有するときには出力の責任を負うことになります。
- 紛争関連メールの作成と送信をユーザーに許可
メールコンポーザーで事前作成済みメールプロンプトテンプレートにアクセスして実行するには、適切な権限セットをユーザーに割り当てます。 - 紛争関連のメールを送信するために使用するフローオーケストレーターの作成
[Send Dispute Acknowledgement Email (紛争確認メールを送信)] および [Send Dispute Item Closure Email (紛争項目クローズメールを送信)] レコードトリガーフローオーケストレーションにより、紛争要請が送信され、紛争項目の状況が [解決済み] に更新されたときに、紛争ケース所有者の作業項目が作成されます。これらのレコード内で、紛争ケースの所有者は、事前作成済みメール・テンプレートとEinstein生成AIを使用して、メール・コンポーザーを開いて、顧客にメールのドラフトを作成できます。 - 紛争および紛争項目レコードページへの作業ガイドコンポーネントの追加
紛争ケース所有者が作業項目にアクセスできるようにするには、フローオーケストレーション作業ガイドコンポーネントを紛争および紛争項目レコードページに追加します。
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