Loading
Automatiser validering med Flow Builder

Automatiser validering med Flow Builder

Brug et automatisk startet forløb til at udløse dokumentudtræknings- og sammenligningsprocessen, når en bruger uploader en fil. Forløbet sender dokumentet til AI-systemet, som evaluerer indholdet op mod dine valideringsdefinitioner.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience.
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited versioner, der har Agentforce Financial Services aktiveret.

Opsæt et registreringsudløst forløb

  1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
  2. Klik på Nyt forløb.
  3. Vælg Forløb udløst af registrering, og klik derefter på Opret.
  4. For Objekt skal du vælge Partsprofil.
  5. Indstil Udløser forløb, hvornår til en registrering opdateres.
  6. Under Angiv indtastningsbetingelser skal du indstille Betingelseskrav til Alle betingelser er opfyldt (OG) og derefter tilføje denne betingelse:
    1. Felt: Overordnet registrerings-id
    2. Operator: Er lig med
    3. Værdi: {!$Record.Id}
  7. Under Optimer forløb for skal du vælge Handlinger og relaterede registreringer.
  8. Føj et Hent registreringer-element til lærredet.
  9. Angiv betegnelsen til Hent DCI, og vælg Dokumentchecklisteelement for Objekt.
  10. Under Filtrer registreringer for dokumentchecklisteelement skal du tilføje denne betingelse:
    1. Felt: Overordnet registrerings-id
    2. Operator: Er lig med
    3. Værdi: {!$Record.Id}
  11. Angiv, hvor mange registreringer der skal lagres til alle registreringer, og indstil Sådan lagres registreringsdata til at lagre alle felter automatisk.
  12. Tilføj et løkkeelement efter Hent DCI-elementet.
  13. Indstil Samlingsvariabel til Dokumentchecklisteelementer fra Hent DCI, og indstil Retning til Første element til sidste element.
  14. På For hver sti i løkken skal du tilføje et handlingselement.
  15. Søg efter og vælg Anmod om dokumentudtrækningsvalidering.

    Indstil betegnelsen til Dokumentudtrækningsvalideringsanmodningshandling 1.

  16. Under Angiv inputværdier skal du indstille Id for dokumentchecklisteelement til Nuværende element fra løkke (løkke 1) > Id for dokumentchecklisteelement og indstille Behandlingstype til Dokumentudtrækning og validering.
  17. Gem og aktiver forløbet.

Udløs handlingen fra faseadministration

  1. I din applikations faseadministration skal du finde den faseovergang, hvor dokumentvalidering skal startes, f.eks. et dokumentgennemgangstrin.
  2. Føj et automatisk startet forløb til fasovergangen.

    I det automatisk startede forløb skal du tilføje et handlingselement og vælge handlingen Anmod om dokumentudtrækningsvalidering, der kan kaldes.

  3. Overfør det id for dokumentchecklisteelement, der er knyttet til registreringen, til handlingen.

Når forløbet er kørt, skal du gennemse udtræknings- og valideringsresultaterne på den relaterede liste Dokumentudtrækningsanmodning på dokumentchecklisteelementet. Bekræft registreringer for anmodning om dokumentudtrækningstrin for at kontrollere statussen for hvert trin, der er involveret i anmodningsprocessen for dokumentudtrækning.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article