breadcrumbDescription
Automatiser validering med Flow Builder
Brug et automatisk startet forløb til at udløse dokumentudtræknings- og sammenligningsprocessen, når en bruger uploader en fil. Forløbet sender dokumentet til AI-systemet, som evaluerer indholdet op mod dine valideringsdefinitioner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience. |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited versioner, der har Agentforce Financial Services aktiveret. |
Opsæt et registreringsudløst forløb
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
- Klik på Nyt forløb.
- Vælg Forløb udløst af registrering, og klik derefter på Opret.
- For Objekt skal du vælge Partsprofil.
- Indstil Udløser forløb, hvornår til en registrering opdateres.
-
Under Angiv indtastningsbetingelser skal du indstille Betingelseskrav til Alle betingelser er opfyldt (OG) og derefter tilføje denne betingelse:
- Felt: Overordnet registrerings-id
- Operator: Er lig med
- Værdi: {!$Record.Id}
- Under Optimer forløb for skal du vælge Handlinger og relaterede registreringer.
- Føj et Hent registreringer-element til lærredet.
- Angiv betegnelsen til Hent DCI, og vælg Dokumentchecklisteelement for Objekt.
-
Under Filtrer registreringer for dokumentchecklisteelement skal du tilføje denne betingelse:
- Felt: Overordnet registrerings-id
- Operator: Er lig med
- Værdi: {!$Record.Id}
- Angiv, hvor mange registreringer der skal lagres til alle registreringer, og indstil Sådan lagres registreringsdata til at lagre alle felter automatisk.
- Tilføj et løkkeelement efter Hent DCI-elementet.
- Indstil Samlingsvariabel til Dokumentchecklisteelementer fra Hent DCI, og indstil Retning til Første element til sidste element.
- På For hver sti i løkken skal du tilføje et handlingselement.
-
Søg efter og vælg Anmod om dokumentudtrækningsvalidering.
Indstil betegnelsen til Dokumentudtrækningsvalideringsanmodningshandling 1.
- Under Angiv inputværdier skal du indstille Id for dokumentchecklisteelement til Nuværende element fra løkke (løkke 1) > Id for dokumentchecklisteelement og indstille Behandlingstype til Dokumentudtrækning og validering.
- Gem og aktiver forløbet.
Udløs handlingen fra faseadministration
- I din applikations faseadministration skal du finde den faseovergang, hvor dokumentvalidering skal startes, f.eks. et dokumentgennemgangstrin.
-
Føj et automatisk startet forløb til fasovergangen.
I det automatisk startede forløb skal du tilføje et handlingselement og vælge handlingen Anmod om dokumentudtrækningsvalidering, der kan kaldes.
- Overfør det id for dokumentchecklisteelement, der er knyttet til registreringen, til handlingen.
Når forløbet er kørt, skal du gennemse udtræknings- og valideringsresultaterne på den relaterede liste Dokumentudtrækningsanmodning på dokumentchecklisteelementet. Bekræft registreringer for anmodning om dokumentudtrækningstrin for at kontrollere statussen for hvert trin, der er involveret i anmodningsprocessen for dokumentudtrækning.
