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Automatisieren der Validierung mit Flow Builder
Verwenden Sie einen automatisch gestarteten Flow, um die Dokumentextraktion und den Vergleichsprozess auszulösen, wenn ein Benutzer eine Datei hochlädt. Der Flow sendet das Dokument an das AI-Modul, das den Inhalt mit Ihren Validierungsdefinitionen abgleicht.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierten Agentforce Financial Services. |
Einrichten eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Neuer Flow.
- Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie für "Objekt" die Option Profil der beteiligten Person aus.
- Legen Sie Auslösen des Flows fest, wenn ein Datensatz aktualisiert wird.
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Legen Sie unter "Eintrittsbedingungen festlegen" die Option "Bedingungsanforderungen sind erfüllt" fest und fügen Sie dann diese Bedingung hinzu:
- Feld: ID des übergeordneten Datensatzes
- Operator: Gleich
- Werte: {!$Record.Id}
- Wählen Sie unter "Flow optimieren für" die Option Aktionen und verwandte Datensätze aus.
- Fügen Sie dem Zeichenbereich das Element "Datensätze abrufen" hinzu.
- Legen Sie die Bezeichnung auf DCI abrufen fest und wählen Sie für "Objekt" die Option Dokument-Checklistenelement aus.
-
Fügen Sie unter "Dokument-Checklistenelement-Datensätze filtern" die folgende Bedingung hinzu:
- Feld: ID des übergeordneten Datensatzes
- Operator: Gleich
- Werte: {!$Record.Id}
- Legen Sie "Wie viele Datensätze sollen gespeichert werden" auf "Alle Datensätze" und "Wie sollen Datensatzdaten gespeichert werden" auf "Automatisches Speichern aller Felder" fest.
- Fügen Sie ein Schleifenelement nach dem Element "DCI abrufen" hinzu.
- Legen Sie Sammlungsvariable auf Dokument-Checklistenelemente aus Get DCI und Richtung auf Erstes Element auf letztes Element fest.
- Fügen Sie im Pfad "Für jeden Pfad" in der Schleife ein Aktionselement hinzu.
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Suchen Sie nach Request Document Extraction Validation (Überprüfung der Dokumentextraktion anfordern) und wählen Sie diese Option aus.
Legen Sie die Bezeichnung auf Aktion 1 der Validierungsanforderung für Dokumentextraktion fest.
- Legen Sie unter "Eingabewerte festlegen" die ID des Dokument-Checklistenelements auf Aktuelles Element aus Schleife (Schleife 1) > Dokument-Checklistenelement-ID und den Verarbeitungstyp auf Dokumentextraktion und -validierung fest.
- Speichern und aktivieren Sie den Flow.
Auslösen der Aktion über die Phasenverwaltung
- Suchen Sie in der Konfiguration der Phasenverwaltung Ihrer Anwendung nach der Phasenumstellung, in der die Dokumentvalidierung initiiert werden soll, beispielsweise nach einer Dokumentüberprüfungsphase.
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Fügen Sie dem Phasenübergang einen automatisch gestarteten Flow hinzu.
Fügen Sie im automatisch gestarteten Flow ein Aktionselement hinzu und wählen Sie die aufrufbare Aktion "Validierung der Dokumentextraktion anfordern" aus.
- Übergeben Sie die dem Datensatz zugeordnete Dokument-Checklistenelement-ID an die Aktion.
Überprüfen Sie nach der Ausführung des Flows die Ergebnisse der Extraktion und Validierung in der Themenliste "Dokumentextraktionsanforderung" für das Dokument-Checklistenelement. Überprüfen Sie die Datensätze vom Typ "Anforderungsschritt zur Dokumentextraktion", um den Status jedes Schritts zu überprüfen, der am Prozess zur Dokumentextraktion beteiligt ist.
