Automatizar la validaciĆ³n con Flow Builder
Utilice un flujo iniciado automĆ”ticamente para desencadenar el proceso de extracciĆ³n y comparaciĆ³n de documentos cuando un usuario carga un archivo. El flujo envĆa el documento al motor de IA, que evalĆŗa el contenido con respecto a sus definiciones de validaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience. |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado. |
Configurar un flujo desencadenado por registro
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
- Haga clic en Nuevo flujo.
- Seleccione Flujos desencadenados por registros y, a continuaciĆ³n, haga clic en Crear.
- Para Objeto, seleccione Perfil de parte.
- Establecer desencadenar el flujo cuando un registro se actualiza.
-
Bajo Establecer condiciones de entrada, establezca Requisitos de condiciĆ³n como Se cumplen todas las condiciones (AND) y luego agregue esta condiciĆ³n:
- Campo: Id. de registro principal
- Operador: Igual
- Valor: {!$Record.Id}
- Bajo Optimizar flujo para, seleccione Acciones y registros relacionados.
- Agregue un elemento Obtener registros al lienzo.
- Establezca la Etiqueta como Obtener DCI y, en Objeto, seleccione Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento.
-
Bajo Filtrar registros de elementos de lista de comprobaciĆ³n de documentos, agregue esta condiciĆ³n:
- Campo: Id. de registro principal
- Operador: Igual
- Valor: {!$Record.Id}
- Establezca CuĆ”ntos registros almacenar en Todos los registros y establezca CĆ³mo almacenar datos de registros en Almacenar automĆ”ticamente todos los campos.
- Agregue un elemento Bucle despuƩs del elemento Obtener DCI.
- Establezca Variable de recopilaciĆ³n como Elementos de lista de comprobaciĆ³n de documentos desde Obtener DCI y establezca DirecciĆ³n como Primer elemento como Ćŗltimo elemento.
- En la ruta Para cada dentro del bucle, agregue un elemento AcciĆ³n.
-
Busque y seleccione Solicitar validaciĆ³n de extracciĆ³n de documentos.
Establezca la etiqueta como AcciĆ³n 1 de solicitud de validaciĆ³n de extracciĆ³n de documentos.
- Bajo Establecer valores de entrada, establezca Id. de Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento en Elemento actual desde bucle (bucle 1) > Id. de Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento y establezca Tipo de procesamiento en ExtracciĆ³n y validaciĆ³n de documento.
- Guarde y active el flujo.
Desencadenar la acciĆ³n desde GestiĆ³n de etapas
- En la configuraciĆ³n GestiĆ³n de etapas de su aplicaciĆ³n, localice la transiciĆ³n de etapa donde se debe iniciar la validaciĆ³n de documentos, como una etapa de revisiĆ³n de documentos.
-
Agregue un flujo iniciado automĆ”ticamente a la transiciĆ³n de etapa.
En el flujo iniciado automĆ”ticamente, agregue un elemento AcciĆ³n y seleccione la acciĆ³n invocable Solicitar validaciĆ³n de extracciĆ³n de documento.
- Pase el Id. de elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento asociado con el registro a la acciĆ³n.
Tras ejecutar el flujo, revise los resultados de extracciĆ³n y validaciĆ³n en la lista relacionada Solicitud de extracciĆ³n de documento en el elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento. Verifique los registros Paso de solicitud de extracciĆ³n de documentos para comprobar el estado de cada paso implicado en el proceso de solicitud de extracciĆ³n de documentos.
