Vahvistuksen automatisointi Flow Builderilla
Käytä automaattisesti käynnistyvää kulkua käynnistääksesi asiakirjan noutoprosessin ja vertailuprosessin, kun käyttäjä lataa tiedoston palvelimelle. Kulku lähettää asiakirjan tekoälyjärjestelmään, joka arvioi sisällön vahvistuksen määritelmiesi perusteella.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience. |
| Käytettävissä: Enterprise- ja Unlimited -versioissa, joissa on Agentforce Financial Services käytössä. |
Tietueiden käynnistämän kulun määrittäminen
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
- Napsauta Uusi kulku.
- Valitse Tietueiden käynnistämä kulku ja napsauta Luo.
- Valitse Objekti-kentästä Osapuolen profiili.
- Määritä Käynnistä kulku, kun tietue päivitetään.
-
Määritä Määritä syötteen ehdot -osiosta ehtojen vaatimukseksi Kaikki ehdot täyttyvät (AND) ja lisää tämä ehto:
- Kenttä: Päätietueen tunnus
- Operaattori: Yhtä kuin
- Arvo: {!$Record.Id}
- Valitse Optimoi kulkuehto -osiosta Toiminnot ja niihin liittyvät tietueet.
- Lisää Nouda tietueita -elementti esitysalueelle.
- Määritä Otsikko DCI:n noutamiseksi ja valitse objektiksi Asiakirjan tarkistuslista-kohde.
-
Lisää tämä ehto Suodata asiakirjan tarkistuslistakohteen tietueet -osioon:
- Kenttä: Päätietueen tunnus
- Operaattori: Yhtä kuin
- Arvo: {!$Record.Id}
- Määritä Kuinka monta tietuetta tallennetaan kaikkiin tietueisiin ja määritä Miten tallentaa tietueen dataa -asetukseksi Kaikki kentät tallennetaan automaattisesti.
- Lisää Silmukka-elementti Nouda DCI -elementin jälkeen.
- Määritä kokoelmamuuttujaksi Dokumenttien tarkistuslistakohteet Nouda DCI:stä ja määritä Suunta-arvoksi Ensimmäinen kohde viimeiseen kohteeseen.
- Lisää Toiminto-elementti Silmukan Sisällä olevaan Jokaiselle-polkuun.
-
Hae ja valitse pyydä asiakirjojen noutamisen vahvistusta.
Määritä otsikoksi asiakirjan noutopyynnön toiminto 1.
- Määritä Määritä syötetyt arvot -osiosta Asiakirjan tarkistusluettelon kohteen tunnus -asetukseksi Nykyinen kohde silmukasta (silmukka 1) > Asiakirjan tarkistusluettelon kohteen tunnus ja määritä käsittelytyypiksi asiakirjan noutaminen ja vahvistus.
- Tallenna ja aktivoi kulku.
Toiminnon käynnistäminen vaiheiden hallinnasta
- Etsi sovelluksesi vaiheiden hallinta -kokoonpanosta vaihe, johon asiakirjan vahvistus tulisi käynnistää, esimerkiksi asiakirjan tarkastuksen vaihe.
-
Lisää automaattisesti käynnistyvä kulku vaiheen siirtymiseen.
Lisää automaattisesti käynnistyvään kulkuun Toiminto-elementti ja valitse kutsuttava toiminto Pyynnön asiakirjan noutamisen vahvistus.
- Välitä toimintoon tietueeseen liittyvän asiakirjan tarkistusluettelon kohteen tunnus.
Kun kulku on suoritettu, tarkasta nouto- ja vahvistustulokset asiakirjan tarkistusluettelon kohteen Asiakirjan noutopyyntö -viiteluettelosta. Vahvista asiakirjan noutopyynnön vaihe ‐tietueet tarkastaaksesi asiakirjan noutopyyntöjen prosessiin kuuluvien vaiheiden tilan.
