Automatisation de la validation avec Flow Builder
Utilisez un flux lancé automatiquement pour déclencher le processus d'extraction et de comparaison de documents lorsqu'un utilisateur charge un fichier. Le flux envoie le document au moteur IA, qui évalue le contenu par rapport à vos définitions de validation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience. |
| Disponible avec : Les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activée. |
Configuration d'un flux déclenché par un enregistrement
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Cliquez sur Nouveau flux.
- Sélectionnez Flux déclenché par l'enregistrement, puis cliquez sur Créer.
- Dans Objet, sélectionnez Profil de partie.
- Définissez Déclencher le flux quand un enregistrement est mis à jour.
-
Sous Définir les conditions d'entrée, définissez Exigences de condition sur Toutes les conditions sont remplies (AND), puis ajoutez la condition suivante :
- Champ : ID d'enregistrement parent
- Opérateur : Égal à
- Valeur: {!$Record.Id}
- Sous Optimiser le flux pour, sélectionnez Actions et enregistrements associés.
- Ajoutez un élément Obtenir des enregistrements à la zone de dessin.
- Définissez l'étiquette sur Obtenir l'ICD, puis sélectionnez Élément de liste de contrôle de document dans Objet.
-
Sous Filtrer les enregistrements d'élément de liste de contrôle de document, ajoutez la condition suivante :
- Champ : ID d'enregistrement parent
- Opérateur : Égal à
- Valeur: {!$Record.Id}
- Définissez Nombre d'enregistrements à stocker sur Tous les enregistrements, puis Comment stocker les données d'enregistrement sur Stocker automatiquement tous les champs.
- Ajoutez un élément Boucle après l'élément Obtenir l'ICD.
- Définissez Variable de collection sur Éléments de liste de contrôle de document dans Obtenir l'ICD, puis définissez Direction sur Premier à dernier élément.
- Dans le parcours Pour chaque dans la boucle, ajoutez un élément Action.
-
Recherchez et sélectionnez Demander la validation de l'extraction de document.
Définissez l'étiquette sur Action 1 de la demande de validation de l'extraction de document.
- Sous Définir les valeurs d'entrée, définissez ID d'élément de liste de contrôle de document sur Élément actuel de la boucle (Boucle 1) > ID d'élément de liste de contrôle de document, puis définissez Type de traitement sur Extraction et validation de document.
- Enregistrez et activez le flux.
Déclenchement de l'action depuis Gestion des phases
- Dans la configuration Gestion des phases de votre application, repérez la transition vers la phase où la validation du document doit être initiée, par exemple une étape d'examen du document.
-
Ajoutez un flux lancé automatiquement à la transition de l'étape.
Dans le flux lancé automatiquement, ajoutez un élément Action, puis sélectionnez l'action invocable Demander la validation de l'extraction de document.
- Transmettez l'ID d'élément de liste de contrôle de document associé à l'enregistrement à l'action.
Une fois le flux exécuté, examinez les résultats d'extraction et de validation dans la liste associée Demande d'extraction de document de l'élément de liste de contrôle de document. Vérifiez les enregistrements Étape de demande d'extraction de document pour vérifier le statut de chaque étape impliquée dans le processus de demande d'extraction de document.
