Automazione della convalida con Flow Builder
Utilizzare un flusso AutoLaunched per attivare il processo di estrazione e confronto dei documenti quando un utente carica un file. Il flusso invia il documento al motore di intelligenza artificiale, che valuta il contenuto in base alle definizioni di convalida.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience. |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato. |
Impostazione di un flusso attivato da record
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
- Fare clic su Nuovo flusso.
- Selezionare Flusso attivato da record e quindi fare clic su Crea.
- Per Oggetto, selezionare Profilo parte.
- Impostare Attiva il flusso quando su Un record viene aggiornato.
-
In Imposta condizioni di immissione, impostare Requisiti della condizione su Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND) e quindi aggiungere questa condizione:
- Campo: ID record controllante
- Operatore: Uguale a
- Valore: {!$Record.Id}
- In Ottimizza flusso per, selezionare Azioni e record correlati.
- Aggiungere un elemento Ottieni record all'area di disegno.
- Impostare Etichetta su Ottieni DCI e selezionare Elemento elenco di controllo documento come Oggetto.
-
In Filtra record elemento elenco di controllo documento, aggiungere questa condizione:
- Campo: ID record controllante
- Operatore: Uguale a
- Valore: {!$Record.Id}
- Impostare Quanti record archiviare su Tutti i record e Impostare Come archiviare i dati dei record su Memorizza automaticamente tutti i campi.
- Aggiungere un elemento Loop dopo l'elemento Ottieni DCI.
- Impostare Variabile raccolta su Elementi elenco di controllo e impostare Direzione su Primo elemento all'ultimo.
- Nel percorso Per ogni all'interno del loop, aggiungere un elemento Azione.
-
Cercare e selezionare Richiedi convalida estrazione documento.
Impostare l'etichetta su Richiesta di convalida estrazione documento.
- In Imposta valori di input, impostare ID elemento elenco di controllo documento su Elemento corrente da Loop (Loop 1) > ID elemento elenco di controllo documento e impostare Tipo di elaborazione su Estrazione e convalida documento.
- Salva e attiva il flusso.
Attivazione dell'azione da Gestione fasi
- Nella configurazione Gestione fasi dell'applicazione, individuare la fase di transizione da cui deve essere avviata la convalida dei documenti, ad esempio una fase di revisione dei documenti.
-
Aggiungere un flusso AutoLaunched alla transizione alla fase.
Nel flusso AutoLaunched, aggiungere un elemento Azione e selezionare l'azione invocabile Richiedi convalida estrazione documento.
- Passare l'ID elemento elenco di controllo documento associato al record all'azione.
Dopo l'esecuzione del flusso, esaminare i risultati dell'estrazione e della convalida nell'elenco correlato Richiesta di estrazione documento nella voce elenco di controllo documento. Verificare i record Fase richiesta di estrazione documento per verificare lo stato di ogni fase coinvolta nel processo di richiesta di estrazione documento.
