Flow Builder로 확인 자동화
자동 실행 플로를 사용하여 사용자가 파일을 업로드할 때 문서 추출 및 비교 프로세스를 트리거합니다. 플로가 AI 엔진에 문서를 보내고 확인 정의와 비교하여 콘텐츠를 평가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience. |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
레코드 트리거형 플로 설정
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- 새 플로를 클릭합니다.
- 레코드 트리거형 플로를 선택한 후 만들기를 클릭합니다.
- 개체로 당사자 프로필을 선택합니다.
- 설정 플로를 트리거하면 레코드가 업데이트됨입니다.
-
항목 조건 설정에서 조건 요구 사항을 모든 조건 충족(AND)으로 설정한 다음, 다음 조건을 추가합니다.
- 필드: 상위 레코드 ID
- 연산자: 같음
- 값: {!$Record.Id}
- 플로 최적화 대상 아래에서 작업 및 관련 레코드를 선택합니다.
- 캔버스에 레코드 가져오기 요소를 추가합니다.
- 레이블을 설정하여 DCI 가져오기하고 개체에 대해 문서 체크리스트 항목을 선택합니다.
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문서 체크리스트 항목 레코드 필터링 아래에서 다음 조건을 추가합니다.
- 필드: 상위 레코드 ID
- 연산자: 같음
- 값: {!$Record.Id}
- 저장할 레코드 수를 모든 레코드로 설정하고 레코드 데이터 저장 방법을 모든 필드 자동 저장으로 설정합니다.
- DCI 가져오기 요소 다음에 루프 요소를 추가합니다.
- 컬렉션 변수를 DCI 가져오기에서 문서 체크리스트 항목으로 설정하고, 방향을 마지막 항목으로 첫 번째 항목으로 설정합니다.
- 루프 내의 For Each 경로에서 작업 요소를 추가합니다.
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검색 및 문서 추출 검증 요청을 선택합니다.
라벨을 문서 추출 확인 요청 작업 1으로 설정합니다.
- 입력 값 설정 아래에서 루프(루프 1) > 문서 체크리스트 항목 ID의 문서 체크리스트 항목 ID를 현재 항목으로 설정하고 처리 유형을 문서 추출 및 확인으로 설정합니다.
- 플로를 저장하고 활성화합니다.
스테이지 관리 작업 트리거
- 응용 프로그램의 스테이지 관리 구성에서 문서 검토 단계 등 문서 검증을 시작해야 하는 스테이지 전환을 찾습니다.
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스테이지 전환에 자동 실행 플로를 추가합니다.
자동 실행 플로에서 작업 요소를 추가하고 문서 추출 확인 요청 호출 가능한 작업을 선택합니다.
- 레코드와 연결된 문서 체크리스트 항목 ID를 작업에 전달합니다.
플로를 실행한 후 문서 체크리스트 항목의 문서 추출 요청 관련 목록에서 추출 및 확인 결과를 검토합니다. 문서 추출 요청 단계 레코드를 확인하여 문서 추출 요청 프로세스와 관련된 각 단계의 상태를 확인합니다.
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