Validatie automatiseren met Flow Builder
Gebruik een automatisch gestarte stroom om het extractie- en vergelijkingsproces van documenten te activeren wanneer een gebruiker een bestand uploadt. De stroom verzendt het document naar de AI-engine, die de inhoud evalueert op basis van uw validatiedefinities.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited editions waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld. |
Een door records geactiveerde stroom instellen
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Klik op Nieuwe stroom.
- Selecteer Door records geactiveerde stroom en klik op Maken.
- Selecteer bij Object Partijprofiel.
- Stel De stroom activeren wanneer een record wordt bijgewerkt in.
-
Stel onder Invoervoorwaarden instellen Vereisten voor voorwaarde in op Aan alle voorwaarden wordt voldaan en voeg vervolgens deze voorwaarde toe:
- Veld: Bovenliggende record-ID
- Operator: Is gelijk aan
- Waarde: {!$Record.Id}
- Selecteer Acties en gerelateerde records onder Stroom optimaliseren voor.
- Voeg een element Records ophalen toe aan het doek.
- Stel het label in op DCI ophalen en selecteer bij Object Item van documentcontrolelijst.
-
Voeg onder Itemrecords van controlelijst voor document filteren deze voorwaarde toe:
- Veld: Bovenliggende record-ID
- Operator: Is gelijk aan
- Waarde: {!$Record.Id}
- Stel in hoeveel records moeten worden opgeslagen op alle records en stel Hoe recordgegevens moeten worden opgeslagen in op Automatisch opslaan alle velden.
- Voeg een element Lus toe na het element DCI ophalen.
- Stel Verzamelingsvariabele in op Documentcontrolelijstitems van DCI ophalen en stel Richting in op Eerste item tot laatste item.
- Voeg in het pad Voor elk binnen de lus een element Actie toe.
-
Zoek naar en selecteer validatie van documentextractie aanvragen.
Stel het label in op Actie 1 Validatieverzoek voor documentextractie.
- Stel onder Invoerwaarden instellen Item-ID van documentcontrolelijst in op Huidige item uit lus (Loop 1) > Item-ID van documentcontrolelijst en stel Verwerkingstype in op Documentextractie en validatie.
- Sla de stroom op en activeer deze.
De actie activeren vanuit Fasenbeheer
- Zoek in de configuratie Fasenbeheer van uw toepassing de faseovergang waar documentvalidatie moet worden geïnitieerd, zoals een fase van documentbeoordeling.
-
Voeg een automatisch gestarte stroom toe aan de faseovergang.
Voeg in de automatisch gestarte stroom een element Actie toe en selecteer de aanroepbare actie Validatie documentextractie aanvragen.
- Geef de item-ID van de documentcontrolelijst die aan de record is gekoppeld, door aan de actie.
Nadat de stroom is uitgevoerd, controleert u de extractie- en validatieresultaten in de gerelateerde lijst Verzoek om documentextractie voor het item van de documentcontrolelijst. Controleer de records Stap documentextractieverzoek om de status te controleren van elke stap die betrokken is bij het proces van documentextractieverzoek.
